삼성증권, 대우건설 목표주가 2만1000원으로 대폭 상향 — 매수 유지

핵심 메시지

• 삼성증권, 대우건설 목표주가 9,200원 → 21,000원으로 상향 (매수 유지)
• 2분기 영업이익 전년比 +182.6%, 시장 예상치 45.2% 상회하는 서프라이즈
• 건축 부문 매출총이익률 21.6%로 2015년 이후 분기 기준 최고치
• 하반기 체코 원전·PNG LNG 등 5개 사업 포함 약 20조원 수주 기대
• 연간 신규 수주 목표 18조원→27조원 상향, 12개월 선행 PBR 2배 적용

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