대우건설(047040) — 빅배스 이후 높아진 수익성, 하반기 20조원 수주 기대

증권사: 삼성증권 · 애널리스트: 허재준 · 발행일: 2026-08-05

투자의견: 매수 (유지) · 목표주가: 2만1,000원 (기존 9,200원 대비 상향) · 산정 방식: 12개월 선행 PBR 2배

핵심 요약 (정리)

삼성증권, 대우건설 목표주가를 9,200원에서 21,000원으로 대폭 상향하며 매수 의견 유지.
빅배스 이후 높아진 수익성 수준과 전례 없는 규모의 하반기 수주 기대를 목표가 상향의 근거로 제시.
2분기 영업이익 전년 대비 182.6% 증가하며 시장 예상치를 45.2% 상회, 건축 부문 매출총이익률은 21.6%로 2015년 이후 분기 기준 최고치.
하반기 체코 원전, 파푸아뉴기니 LNG 등 5개 사업 포함 약 20조원 규모의 신규 수주 기대.
회사는 연간 신규 수주 목표를 18조원에서 27조원으로 상향 조정.

"빅배스 이후 높아진 수익성 수준과 전례 없는 규모의 수주 기대를 반영해 목표주가를 상향한다." — 허재준 삼성증권 연구원

한국경제, "대우건설, 수익성 개선·대형 수주 기대…목표가↑-삼성" (2026-08-05)
https://www.hankyung.com/article/2026080552906