하나증권, 에코프로비엠 목표주가 15만4000원으로 하향 — 유럽 신규 프로젝트 공백 우려

핵심 메시지

• 하나증권, 에코프로비엠 목표주가 25만7000원 → 15만4000원으로 하향 (매수 유지)
• 유럽 주요 고객사 신규 프로젝트 공백이 내년 상반기까지 지속 전망
• 북미 ESS 시장 NCA 양극재 이원화로 인한 실적 타격 우려
• 3분기 매출 5,398억원·영업이익 132억원 추정 (전분기比 각 -6%, -27%)
• 2028년 신규 수주분 반영 시 가파른 증익 기대해 매수 의견은 유지

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