| 지수 | 종가 | 등락률 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,652.86 | −0.28% | 2026-08-24 |
| NASDAQ | 25,980.19 | −0.76% | 2026-08-24 |
| Dow Jones | 53,417.16 | +0.26% | 2026-08-24 |
| Russell 2000 | 2,995.08 | −0.76% | 2026-08-24 |
| VIX | 15.85 | +4.76% | 2026-08-24 |
로테이션형 하락 — 성장·소형주(NASDAQ·러셀 −0.76%) < 다우(+0.26%). 반도체가 지수 하락을 주도(Micron −5.8%·AMD −3%대·Broadcom −2%대, 주말 NVDA AI서버 가격인상 보도發). Bessent 대이란 제재 발표에도 유가는 하락 = 지정학 테일 캡. [yfinance 8/24 ET 16:00 종가 재확인 08-25 08:50 KST · WebSearch TheStreet/Yahoo/WaPo 교차]
| 항목 | 값 | 전일/증분 | 비고 |
|---|---|---|---|
| US 10Y (^TNX) | 4.70% | −4bp | 안전자산 쏠림(4.74→4.70) · HV2 압박 일시 완화 |
| DXY 달러지수 | 98.96 | +0.17% | 소폭 강세 |
| USD/KRW | 1,379.56 | 원화 강세 | 1,385→1,380 · 환율 우호 |
| 금 (GC=F) | $4,736.10 | +2.42% | 신고가 추가 · HV5 승격 유지 · ⚠️ 추격금지 |
| WTI (CL=F) | $85.21 | −2.12% | 제재 발표에도 하락 = 상단 캡 확인 |
| BTC | $79,055 | +1.67% | $80K 여전 미돌파 · HV6 탈동조 유효 |
| ETH | $2,483.69 | +0.81% | 크립토 F&G 66→73(greed) |
| 뉴스 | 소스 | 영향 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 관문① Bessent 대이란 제재 "Operation Economic Outcast" 발표 — 해운·석유·크립토·금·항공 연계 국제 entity 타깃 + 2차 제재 확대(수주 내). 중국 은행 타깃 여부 명시 회피. 시장 반응 미미·유가 하락 | NPR/NBC/CNBC 8/24 | ★★★★☆ | 지정학 테일 완화(캡) |
| 반도체 급락 = NASDAQ 약세 주범 — Micron −5.8%·AMD −3%대·Broadcom −2%대. 주말 "NVDA AI서버 가격인상 계획" 보도發 메모리칩 하락. NVDA −1%(수 실적 대기) | TheStreet/Yahoo 8/24 | ★★★★☆ | 단기 압박(수요는 강세 신호) |
| 미-캐나다 관세 우려 재부상 (배경 노이즈) | TheStreet 8/24 | ★★☆☆☆ | 중립 |
어제 KOSPI −3.12%(삼성전자 −8.69%發 6,700선 붕괴, 외국인 3.68조 순매도). 오늘 관전 포인트 3가지 —
⚠️ 아시아 지수 전일대비는 개장 전이므로 전망이며 실측 아님(yfinance 전일대비 왜곡 주의).
| 구분 | 항목 | 이유 |
|---|---|---|
| 주시 | 삼성전자 반등/안정 | 개별기업 디커플링 지속 여부의 핵심 신호 |
| 주시 | 한국·대만 반도체 미국 동조 | MU −5.8% 여파 vs NVDA 가격인상 강세 신호 상쇄 관찰 |
| 주시 | 내일(8/26) PCE·KST 21:30 + NVDA 장마감후 | 관문② 더블헤더 — HV1(인플레)·HV3(AI 수요) 순차 판별 |
| 무시 | Bessent 제재 헤드라인 추가 노이즈 | 이미 소화(유가 하락). 단 "중국 대형은행 2차 제재 구체화" 시에만 재점화 |
⚠️ 13F 시차 경고: Q2 2026 13F(포지션일 2026-06-30 / 공시 마감 8/14). 현재 시점 53일+ 시차 — "현재 보유"가 아닌 6/30 스냅샷.
| 포트폴리오 | 오늘 방향 | 근거 |
|---|---|---|
| 🛡️ 안전 | 현 배분 유지 | 금 신고가·10Y 하락 우호이나 금 추격금지(HV5). 국채·현금축(SGOV) hold |
| ⚖️ 중립 | 관망 | PCE·NVDA(8/26) 확인 후 판단. 신규 베팅 자제 |
| 🚀 공격 | 신규 진입 보류 | 반도체 약세 + NVDA 실적 대기. NVDA 통과 확인 후 재개 |
| 💰 배당 | 상대적 우위 | DOW +0.26% 방어·가치 로테이션 우호. 배당주 상대 견조 |
공통: 세 관문 중 ① 소화, ②(8/26)·③(8/28) 앞 → 4종 전부 신규 베팅 자제·현 배분 유지(이브닝 스탠스 연장).
| 하우스 뷰 | 상태 | 오늘 점검 |
|---|---|---|
| HV1 약한 스태그 하이브리드 | 약화 | 관문① 유가 하락 → 인플레 재자극 경로 약화 지속. 8/26 PCE 판별 |
| HV2 금리發 디레이팅 | 유효 | 10Y 4.70% 소폭 하락(안전자산) → 압박 일시 완화. 유효 |
| HV3 AI 설비투자 실수요 | 유효·관찰 | NVDA 가격인상=수요 강세 신호. 8/26 NVDA 실물 판별 |
| HV5 Gold 구조적 강세 ★ | 유효 승격 | 금 $4,736 신고가 추가. 유지. ⚠️ 추격 금지 |
| HV6 NASDAQ↔BTC 탈동조 | 유효 | BTC $79K, $80K 여전 미돌파. 유효 |
30일 전망: 이번 주가 8월 최대 분수령. 관문① 통과(유가 하락으로 지정학 테일 캡). 남은 관문 ②(8/26 PCE+NVDA)·③(8/28 Warsh 첫 잭슨홀)이 인플레·AI 리더십·정책 경로를 순차 판별. 매파 시나리오(PCE 상회+Warsh 매파)면 10Y 상방·금/크립토 되돌림·성장주 압박, 비둘기면 위험선호 재확산·경화 로테이션 연장. 하우스 뷰 개정은 /주간리포트(모닝=점검만).