| 지수 | 종가 | 등락률 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,674.37 | +0.43% | 2026-08-21 |
| NASDAQ | 26,180.46 | +0.43% | 2026-08-21 |
| Dow Jones | 53,277.01 | +0.98% | 2026-08-21 |
| Russell 2000 | 3,017.87 | +0.85% | 2026-08-21 |
| VIX | 15.13 | -5.50% | 2026-08-21 |
금요일 반등은 로테이션형(Dow·러셀 > 지수) — AI 메가캡 소외(NVDA -0.98% vs GOOGL +1.22%·META +0.75%·TSLA +5.14%). 주간 전체는 -1.4% 하락 마감. 월요일(8/24) 아침 기준 미국 지수는 금요일 종가 무변동(주말 휴장). 실시간 방향은 선물·크립토·FX가 대체. [yfinance 8/21 ET 16:00 종가 재확인 08-24 09:10 KST]
| 항목 | 값 | 전일/증분 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S&P 선물 (ES=F) | 7,702 | +0.14% | 일요일 밤 ET 재개장 · 선물 |
| NASDAQ 선물 (NQ=F) | 29,467 | +0.27% | 차분한 상방 셋업 |
| 러셀 선물 (RTY=F) | 3,028 | +0.21% | 소형주 선물도 그린 |
| US 10Y (^TNX) | 4.74% | +4bp | 20개월 최고권 · 반증선 4.0% 원거리(HV1 약화) |
| US 2Y (^IRX) | 3.71% | +1bp | 금요일 종가 |
| DXY 달러지수 | 98.81 | +0.0% | 약달러 유지 |
| USD/KRW | 1,384.4 | -0.46% | 원화 강세 지속 8/24 실시간 |
| Gold | 4,681 | +1.2% | 신고가권 추가 상승 · 경화 로테이션(HV5 승격) |
| WTI | 86.03 | -1.2% | Brent $92 · Bessent 제재 상방 vs 되돌림 혼재 |
| Bitcoin | 77,687 | +0.8% | 일요일 $76.8K 냉각 뒤 안정 반등 · $80K 미돌파 · 크립토 F&G 66 |
| Ethereum | 2,460 | +1.5% | 알트 동반 반등 |
| Solana | 95.30 | +1.5% |
미국 선물·크립토·FX는 8/24(월) KST 09:10 실시간(무중단). 지수·금리는 8/21 금 종가, 금·WTI는 8/23 반영. [yfinance, 수집 08-24 09:10 KST]
| 단서 | 방향 | 해석 |
|---|---|---|
| 간밤 미국 반등 잔존 + 선물 그린 | 긍정 | 금요일 반등·일요일 밤 선물 소폭 상승이 위험선호 지지 |
| VIX 진정(15.1) · 원화 강세(1,384) | 긍정 | 변동성 하단·외국인 수급 우호 |
| AI 메가캡 소외형 반등 | 제한 | 반도체(삼성·SK하이닉스) 직접 수혜 제한적 |
| KOSDAQ 8/21 -4.63% 사이드카 여진 | 주의 | 바이오·2차전지 반등 여부 관건 |
| 오늘 밤 Bessent 기자회견(중국 2차 제재) | 리스크 | '중국' 명시 시 반도체·수출 익스포저 한국·대만 리스크오프 |
한국·아시아 8/24(월) 09:00 개장. 직전 확정 종가는 8/21(금) — KOSPI 6,912.95(+0.88%)·KOSDAQ 801.94(-4.63%). 8/27(목) 한국은행 금통위 대기.
| 일정 (KST) | 이벤트 | 중요도 | 왜 |
|---|---|---|---|
| 8/24(월) | Bessent 대이란 제재 기자회견 | 관문① ★★★★ | '중국' 2차 제재 명시 여부 = 유가 넘어 아시아 리스크오프 경로 |
| 8/26(수) | 7월 PCE(21:30) + NVDA Q2 실적(장마감후) | 관문② 더블헤더 ★★★★★ | Fed 선호 물가 + AI 대장주 가이던스(컨센 ~$91.85B·EPS ~$2.08·DC $80B+) 동시 |
| 8/27(목) | 한국은행 8월 금통위 | ★★★★ | 7/16 인상(2.75%) 후 첫 회의 — 추가 인상/동결 분수령 |
| 8/28(금) | Warsh 첫 잭슨홀 기조연설 | 관문③ ★★★★★ | 9월 FOMC(동결 vs 인상) 방향 · Fed 결정 19일 前 |
예측시장(Kalshi 8/22): 9월 FOMC 동결 67.5% · 25bp 인상 31.5% · 인하 배제 — 매파 프라이싱 후퇴 유지. 8/28 잭슨홀 이후 재확인 필요.
| 거물 | Q2 핵심 변동 | 시사점 |
|---|---|---|
| Warren Buffett (Berkshire) | GOOGL/GOOG +~$37.77B(합산 Top3권) | AI 인프라·클라우드 베팅 강화 — 금요일 GOOGL 상대강세와 정합 |
| Ackman·Druckenmiller·Tepper | Q2 핵심 변동 확인(방향·규모) | Berkshire+Druckenmiller+Tepper 3인 GOOGL 동시매수 vs Ackman 다이버전스 |
| Cathie Wood·Dalio·Marks | Q2 동향 미확인 | 다음 갱신 시 전면 수집 예정 |
Cathie Wood 포함 8인 워치리스트. 이번 회차 Berkshire·Ackman·Druckenmiller·Tepper 4인 확인, 나머지 미확인(confidence medium). 인사이더: TSM 클러스터 매수($1.3M·3인, 8/21) = 반도체 실수요 독립 방증(NVDA 8/26 프리뷰 맥락). [guru_positions.md 2026-08-22]
| 유형 | 방향 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 🛡️ 안전형 | 유지 | SGOV/단기채 dry powder + 금 보유(추격 금지). 세 관문 前 방어축 no-touch |
| ⚖️ 중립형 | 유지 | 현금 비중 유지 · AI 메가캡 종목 선별(ROI 차별화, HV3 관문) · PCE/NVDA 前 리밸런싱 보류 |
| 🚀 공격형 | 관망 | NVDA 8/26 실적 전 신규 대형 베팅 자제 · VIX 헤지 정당 · 크립토 $80K 미돌파 추격 X |
| 💰 배당형 | 중립 | 10Y 4.74% 상방 = 고배당 리츠 역풍, 단 에너지 배당은 오일 상방 수혜 후보 |
이번 주 테마 「경화 로테이션 + 세 관문 카운트다운」(금·크립토 동반, AI 메가캡 소외) 지속 여부가 관건 — 8/26 PCE·8/28 Warsh가 판별. Warsh dovish면 연장, 매파면 금·크립토 동시 되돌림 + 10Y 상방.
| 명제 | 상태 | 오늘 점검(변경 아님) |
|---|---|---|
| HV1 약한 스태그 하이브리드 | 약화 | 유지 — flash PMI 56.0 노랜딩 vs 반증선 10Y<4.0% 원거리(4.74%). 8/26 PCE 판별 |
| HV2 금리發 디레이팅 | 유효 | 중립 — S&P↔10Y 90D −1.65σ · 10Y 20개월 최고권 |
| HV3 AI CapEx 실수요 무손상 | 유효 | 관찰 — NVDA 소외 vs GOOGL/META 강세 = 종목별 ROI 차별화(NVDA 8/26 판별) |
| HV5 Gold 구조적 강세 | 유효 승격 ★ | 승격 — Gold↔DXY 90D −0.554 + 금 $4,681 신고가권. 단 추격 금지 |
| HV6 NASDAQ↔BTC 탈동조 | 유효(독립) ★ | 지지 — 크립토 안정 반등 vs BTC $80K 미돌파 · 선행 냉각 양방향 관찰 |
모닝은 점검만 — 상태 변경·개정은 이브닝(증거 기록)·주간(개정 권한). 30일 전망: 이번 주가 8월 최대 분수령 — 세 관문이 (1)지정학·유가 (2)인플레·AI 리더십 (3)정책 경로를 순차 판별. 매파(PCE 상회+Warsh 매파)면 10Y 상방·금/크립토 동시 되돌림·성장주 압박, 비둘기면 위험선호 재확산·경화 로테이션 연장.