| 지수 | 종가 | 등락률 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,674.37 | +0.43% | 2026-08-21 |
| NASDAQ | 26,180.46 | +0.43% | 2026-08-21 |
| Dow Jones | 53,277.01 | +0.98% | 2026-08-21 |
| Russell 2000 | 3,017.87 | +0.85% | 2026-08-21 |
| VIX | 15.13 | -5.50% | 2026-08-21 |
목요일 이란發 리스크오프(전일 S&P -0.87%·Dow -1.32%)를 되돌린 광범위 반등이나 주도주가 로테이션형(Dow·러셀 > 지수). AI 메가캡은 소외 — NVDA -0.98%·AMZN -0.57%·AAPL -0.63% vs GOOGL +1.22%·META +0.75%·MSFT +0.43%·TSLA +5.14%·AVGO +1.21%. 주간 전체는 하락 마감. [Yahoo Finance(yfinance) 2026-08-21 ET 16:00 종가, 수집 08-22 09:10 KST / WebSearch(TheStreet·Yahoo "weekly losses… bitcoin soars") 방향 교차확인]
| 항목 | 값 | 전일 대비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| US 10Y (^TNX) | 4.74% | +4bp | 지수 상승에도 재반등·재정 프리미엄 |
| US 2Y (^IRX) | 3.71% | +1bp | |
| DXY 달러지수 | 98.84 | -0.06% | 약달러 유지(거의 무변) |
| USD/KRW | 1,385.0 | -0.42% | 원화 강세 지속 8/22 09시 실시간 |
| USD/JPY | 158.94 | +0.42% | 엔 약세 지속 |
| Gold 선물 | $4,661.6 | +3.22% | 신고가 재경신 · debasement 헤지 |
| WTI 원유 | $86.64 | -1.35% | 목요일 이란發 급등 되돌림 |
| Copper | $6.58 | +1.86% | 경기순환 반등 동조 |
| Bitcoin | $77,862 | +6.61%(2일) | 2년래 최고 주간 8/22 09시 실시간 |
| Ethereum | $2,498 | +7.41% | 알트 동반 강세 |
| Solana | $93.06 | +6.19% |
금은 지수·금리 반등 국면에서도 +3.2% 신고가 — 재정 프리미엄·부채화폐화 헤지 지배. 크립토는 주식 주간 하락과 완전 역방향으로 급등 — 주식↔크립토 탈동조(HV6) 최강. 크립토 F&G 72(greed). [금·원유·구리: 08-21 ET 종가 / FX·크립토: yfinance 1분봉 08-22 09:10 KST]
오늘은 토요일, 한국·아시아 정규장 휴장. 다음 개장 = 월요일 8/24 09:00.
월요일(8/24) 개장 방향 단서: 간밤 미국 반등(+0.4~1.0%)· VIX 진정(15.1)·원화 강세(1,385원)는 긍정 요인. 단 미국 반등이 AI 메가캡 소외·소형주 주도라 반도체 (삼성전자·SK하이닉스) 직접 수혜는 제한적일 수 있음. 금 신고가·크립토 랠리는 위험선호 회복 신호. 주말 이란 경제전쟁 후속 헤드라인이 월요일 갭 최대 변수. [자체 종합, 2026-08-22 09:10 KST]
워치리스트 8인(Buffett·Dalio·Burry·Cathie Wood· Druckenmiller·Marks·Tepper·Ackman) 유지. 최신 확인(주간 동향, Q1 원자료 아님): Berkshire(Buffett) GOOGL 3배 확대, Ackman GOOGL 청산→MSFT 재배치 — 간밤 GOOGL +1.22%·MSFT +0.43% 상대강세와 방향 정합. Cathie Wood(ARK): BTC 2년래 최고 주간·TSLA +5.14%가 ARK 혁신·크립토 스타일에 우호(단 13F 미확인). 컨버전스 시그널은 Q2 13F 원자료 수집 후 재판정하며, 구체 종목·증감은 이브닝/주간에서 신규 파일 반영 후 인용합니다.
유지 금 신고가·VIX 진정 국면 — 금 15% 유지하되 추격 자제, 단기채(SGOV) 캐리 유효.
유지 로테이션 반등 = 경기순환· Quality에 우호. 반도체 6%·금 11% 헤지 유효.
선별 유지 AI 메가캡 소외 국면 — 빅테크 급증 자제, GOOGL·META 상대강세 주목(ROI 차별화=HV3). 크립토 7% 랠리 수혜.
유지 TSLA·소형주·크립토 랠리 수혜나 NVDA 약세·주간 하락 = VIX 헤지 2% 정당. 이란 지정학 tail 대비.
비중 정본은 model_portfolios.md(6/1 기준). 위는 간밤 D-1 반영 방향 오버레이입니다. 명단 매핑: 방어형(구 안전형)·균형형(구 중립형)·성장형·공격형.
| 명제 | 상태 | 오늘 판정 |
|---|---|---|
|
HV1 인플레 재가속→매파 장기화 (약한 스태그 하이브리드) |
약화 | 지지 — 10Y 4.74% 재반등(반증선 4.0% 원거리). 지수 반등에도 금리 안 내려옴 |
| HV2 금리發 디레이팅 | 유효 | 중립 — 오늘은 지수 상승에도 AI 메가캡 소외(멀티플 민감주 약세). 반증 2조건 미충족 |
| HV3 AI CapEx 실수요 무손상 | 유효 | 관찰 — NVDA -0.98% 소외 vs GOOGL/META 강세 = 손상 아닌 종목별 ROI 차별화 국면 진입 |
| HV5 Gold 구조적 강세·단기조정 | 약화 | ⚠️ 약화 유지 — 금 $4,661 신고가 재경신이나 역상관 -0.5 미복원. 추격 금지(GLD miss 10주) |
| HV6 NASDAQ↔BTC 탈동조 | 유효 | 지지 강화 — 지수 주간 하락 vs BTC 2년래 최고 주간($77.9K). 완전 탈동조 최강 |
HV4(중동 유가 리스크)는 2026-06-17 폐기 — 단 트럼프 대이란 "경제 D-데이"로 재점화 가능성, 주간 재심사에서 검토 필요(모닝은 점검만). 상태 변경·개정은 이브닝(증거 기록)·주간(개정 권한)에서.