⏱ 시점 안내: 현재 KST 07/24(금) 오전. 미국 정규장은 직전 7/23(목) ET 16:00(KST 07/24 05:00)에 마감 완료했다. 정규장 마감 후 Intel Q2 실적이 발표됐고, 그 시간외 반응이 오늘 아시아·프리마켓의 촉매다. 본 브리핑은 D-1 종가 + 마감 후 실적 정리 → 오늘 한국장·프리마켓 행동 성격이다. "오늘 미국 장중" 표현은 시점 모순이므로 사용하지 않는다.
어제 이 자리에서 오늘 행동 1번으로 제시한 것 — "빅테크 자체보다 CapEx 낙수 수혜(반도체·전력·인프라)로 초점 이동" — 이 하루 만에 가격에서 그대로 갈라졌다.
결론: 어제의 매도는 "AI 수요가 꺾였다"가 아니라 "그 돈을 누가 버는가"의 재배치다. 수요 측 증거(GOOGL 클라우드 +82% → INTC DC +59% → MU +3.2%)는 이틀 연속 강화됐고, 벌을 받은 쪽은 수요가 아니라 비용을 지불하는 재무제표였다.
단, 어제는 두 번째 축이 새로 열렸다 — 유가. Brent가 +6.94% $100.60으로 5/26 이후 처음 $100을 넘었다(WTI $92.28 +6.28%). 홍해에서 후티가 사우디 유조선 2척을 드론·미사일로 공격했고, 트럼프가 이란에 "대규모 공격"을 위협했으며, 카자흐스탄이 CPC 터미널 원유 수출을 중단했다. 7월 누적 +30% [WebSearch, CNBC/NBC].
분기 조건: 다음 주 MSFT·META·AAPL·AMZN 중 2개사 이상 CapEx 가이던스 하향 시 HV3(AI CapEx 실수요 무손상) 반증 조건 충족, 8/12 7월 CPI가 HV1 정식 판별자, HY 스프레드 2.9% 돌파 시 HV3 강등 트리거.
행동: 4종 포트폴리오 공통 — 반도체·메모리·전력인프라 분할 비중확대, 에너지 헤지 재검토(금 추격은 여전히 금지), 장기채 회피·듀레이션 축소, 신규 대형 베팅 다음 주까지 보류.
1) 어제 미국 증시는 CapEx를 지불하는 메가캡(GOOGL -7.13%·TSLA -14.52%·AMZN -4.57%)이 급락한 반면, CapEx를 수취하는 반도체·메모리(SOX -0.54%·MU +3.20%)는 상대적으로 방어했고, 마감 후 Intel의 어닝 서프라이즈(데이터센터·AI +59%, "주문 소화 불가")가 이 구도를 재확인시켰다.
2) 홍해 유조선 피격과 트럼프의 이란 위협으로 Brent가 5/26 이후 처음 $100을 돌파(+6.94%)하며 새로운 리스크 축이 열렸고, BEI +6bp 상승·미 신규실업수당 1969년래 최저와 겹쳐 HV1(인플레 재가속)·HV4(중동 유가 프리미엄)에 동시 되돌림 압력을 가했다.
3) 오늘 한국 반도체는 상대 강세 재료를 쥐고 있으나 전일 KOSPI +4.40% 급등 직후 차익실현 압력과 겹쳐 있고, Section 122 관세 만료·7/28-29 FOMC 등 대형 이벤트를 앞두고 있어 신규 대형 베팅보다 분할 대응이 유효하다.
| 지표 | 종가 | 등락 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,408.30 | -1.21% | 리스크오프 전환 [실측] |
| NASDAQ 종합 | 25,137.69 | -2.15% | 메가캡 CapEx 응징 주도 [실측] |
| Dow | 51,711.65 | -0.97% | 상대 방어 [실측] |
| Russell 2000 | 2,940.16 | -0.67% | 소형주가 대형주보다 선방 [실측] |
| PHLX 반도체(SOX) | 12,343.84 | -0.54% | ★ NASDAQ 대비 +1.6%p 아웃퍼폼 — 매도는 반도체發 아님 |
| VIX | 18.70 | +12.38% | 20 하회 유지하나 공포 급등 [실측] |
| 미 10Y | 4.70% | +0.99% | 2개월래 고점권 돌파 시도 [실측·FRED 4.67% 7/22] |
| 2Y-10Y 스프레드 | +0.34%p | 1주전 +0.41%p | 정상 곡선, 플래트닝 [KB, FRED 7/23] |
| 10Y BEI(기대인플레) | 2.28% | 1주전 2.22% | ★ +6bp 상승 — 유가 전이 재개 신호 [KB, FRED 7/23] |
| HY 스프레드 | 2.68% | 1주전 2.71% | 축소 — 신용시장 무스트레스 [KB, FRED 7/22] |
| DXY | 101.46 | +0.31% | 달러 강세 [실측] |
| USD/KRW | 1,471.2원 | -0.30% | 원화 소폭 강세 [실측] |
| WTI | $92.28 | +6.28% | ★ 급등 [실측] |
| Brent | $100.60 | +6.94% | ★★ 5/26 이후 첫 $100 돌파 [실측] |
| Gold | $4,050.50 | -2.32% | ⚠️ 지정학 급등인데 금은 하락 (contrarian 참조) [실측] |
| BTC / ETH | $64,837 / $1,872 | -1.91% / -3.20% | 크립토 동반 약세 [실측] |
한 줄 요약: 리스크오프 전환일이지만 하락의 성격이 균일하지 않다. NASDAQ -2.15%를 만든 것은 CapEx 지불자(GOOGL -7.13%·TSLA -14.52%·AMZN -4.57%)였고, 반도체(SOX -0.54%)·메모리(MU +3.20%)는 오히려 방어했다. 여기에 Brent $100 돌파라는 공급 충격이 겹쳐 VIX가 +12.38% 튀었다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 구분 |
|---|---|---|---|
| TSLA | $319.69 | -14.52% | Q2 EPS -38% 미스 응징 확대 |
| GOOGL | $317.69 | -7.13% | CapEx $195~205B 상향·FCF 적자 응징 확대 |
| ORCL | $120.04 | -4.61% | AI 순환금융 부담 |
| AMZN | $233.66 | -4.57% | CapEx 부담 전염 |
| META | $606.10 | -3.36% | 동 |
| MSFT | $381.58 | -2.24% | 동 |
| INTC | $100.23 | -2.33% | 실적 발표 전 관망 → 시간외 +4.37% |
| AMD | $539.69 | -2.29% | — |
| NVDA | $208.76 | -1.56% | ★ 지수 대비 방어 |
| TSM | $415.58 | -1.34% | ★ 지수 대비 방어 |
| AVGO | $392.47 | -1.09% | ★ 지수 대비 방어 |
| VRT | $304.04 | +0.96% | ★ 상승 (전력·냉각 인프라) |
| MU | $990.21 | +3.20% | ★★ 최대 상승 (메모리) |
조정 EPS $0.42(컨센 $0.21~0.22, 약 2배 beat)·매출 $16.13B(컨센 $14.42~14.45B, +25% YoY)로 2011년 이후 최강 분기 성장. 데이터센터·AI +59%, 18A 수율 65%→85%, ASML High-NA EUV 고용량 로직 최초 도입 확정. Q3 가이던스 매출 $15.8~16.8B·EPS $0.38(컨센 상회). "데이터센터 주문을 다 소화하지 못한다"고 명시 — 수요 초과 자인. 시간외 초기 +9~13%(~$110) → +4.37%($104.61)로 안착 [WebSearch: CNBC/qz/TradingKey, 실측(시간외 마감가)].
⚠️ 단, GAAP 기준으로는 순손실 $11B — CHIPS법 에스크로 주식 평가손 $12.5B에 따른 일회성 비현금 손실이다. 영업 실체는 조정 기준이 반영한다 [KB, market-data-collector].
→ HV3(AI CapEx 실수요 무손상) 직접 지지. 오늘 한국 반도체의 최대 우호
재료. → /종목분석 INTC 명령으로 심층 분석 가능
Brent +6.94% $100.60(5/26 이후 첫 $100), WTI +6.28% $92.28. 원인 3중: ⓐ 후티가 사우디 유조선 2척을 드론·미사일 공격(리야드 해상 봉쇄 선언 위반 명분), ⓑ 트럼프의 이란 "대규모 공격" 위협 + 미군 재타격, ⓒ 카자흐스탄이 드론 공격 후 CPC 터미널 원유 수출 중단. 7월 누적 +30% [WebSearch: CNBC/NBC/Reuters].
→ 6/17 폐기한 HV4 재점화 후보. 인플레 포워드 경로 재점화 → HV1 약화 되돌림 압력.
전일 시간외(GOOGL -3.31%·TSLA -4.14%)보다 정규장 낙폭이 2~3.5배 확대(-7.13%·-14.52%). 클라우드 +82%·인도 사상최대라는 매출 서프라이즈에도 시장은 CapEx $195~205B 상향·FCF -$5.9B 적자 전환(GOOGL)과 영업마진 4.1%→1.4% 붕괴(TSLA)를 벌줬다 [실측].
→ 시장이 CapEx를 "성장 자산"이 아니라 "현금 비용"으로 재분류 중이라는
2일차 증거. → /종목분석 GOOGL ·
/종목분석 TSLA 명령으로 심층 분석 가능
어젯밤(7/23) ECB가 예금금리 2.25% 동결했고, 라가르드가 이란전發 유가 인플레 리스크를 이유로 9월 인상 가능성을 열어뒀다. 같은 날 미국 신규 실업수당청구가 18.7만건으로 1969년 이래 최저를 기록했다 [KB, macro_20260724 + market-data-collector].
→ ★ 이게 어젯밤 가장 저평가된 뉴스다. HV1을 7/18에 "약화"로 강등한 근거 중 하나가 7/2 6월 NFP +57K 고용 쇼크였는데, 57년래 최저 실업청구는 그 고용 축을 정면으로 되돌린다. 미·유럽 중앙은행이 동시에 매파 재료를 확보했고, 공통분모는 유가다.
10% 글로벌 관세가 오늘 오후 법정 자동 만료된다. 대체 카드인 Section 301 강제노동 관세(10~12.5%, 한국 포함 46~60개국)가 연속 배치 대기 중이며, 8/1 EU·멕시코 30%·캐나다 35%·브라질 50% 상호관세가 예정 [KB, macro_20260724].
→ 오늘부터 일주일간 관세 헤드라인 리스크 최고조. 반도체·자동차·철강 변동성 유의.
Lockheed Martin 대폭 개선 + Ultra Maritime $3.45B 인수 발표, Union Pacific·Thermo Fisher·Honeywell 모두 beat [KB, market-data-collector].
→ AI 밖 실물 섹터(방산·물류·산업재)는 견조. 어제 하락이 전방위 경기 우려가 아니라 메가캡 국지 현상이라는 방증.
⚠️ 아래는 KST 09:35 개장 직후 관측 기반 전망이며 실측 종가가 아니다. 확정치는 오늘 이브닝 브리핑에서 대체된다.
| 항목 | 직전 종가(7/23) | 오늘 방향 관측 |
|---|---|---|
| KOSPI | 7,096.89 (+4.40%) | 혼조 · 변동성 확대 — 반도체 우호 vs 급등 차익실현 |
| KOSDAQ | 790.28 (+5.22%) | 동반 조정 압력 (사이드카 발동 다음날) |
| Nikkei 225 | 66,422.60 (+0.46%) | 약보합 — 엔·유가 부담 |
| S&P500 선물 | 7,454.75 | +0.13% (INTC 실적 반영 소폭 반등) |
| NASDAQ100 선물 | 28,706.50 | +0.30% |
상방 재료: ⓐ INTC 데이터센터 +59%·"주문 소화 불가" → 삼성전자·SK하이닉스 HBM 수요 직접 방증, ⓑ MU +3.20% 메모리 강세, ⓒ 미 선물 반등(+0.13~0.30%), ⓓ USD/KRW 1,471원(-0.30%) 원화 강세 완충.
하방 재료: ⓐ 어제 KOSPI +4.40%·KOSDAQ +5.22% 급등 직후 차익실현(코스닥은 연중 14번째 매수 사이드카 발동 다음날), ⓑ D-1 미국 리스크오프(NASDAQ -2.15%·VIX +12.38%), ⓒ 유가 $100 = 한국은 원유 100% 수입국 — 항공·해운·정유·화학 마진 직격, ⓓ 오늘 Section 122 만료 + Section 301 한국 포함 대기.
종합: 지수는 혼조, 업종 분화가 극대화되는 날. 반도체·AI 인프라는 상대 강세, 유가 민감 업종(항공·해운·화학)과 어제 급등한 2차전지·바이오는 되돌림 압력. 어제 급등이 외국인 2조5,405억 순매수였던 만큼 오늘 외국인 수급 지속 여부가 방향의 핵심 변수다.
| 투자자 | 최신 동향 (13F/후속보도) | 어젯밤 연관성 |
|---|---|---|
| Warren Buffett (Berkshire) | GOOGL 지분 3배 확대 → ~$16.6B(포트 ~6.3%) [KB] | GOOGL -7.13%(이틀 누적 -10%+)로 단기 최대 역풍. 클라우드 +82% 논거는 유효 |
| Bill Ackman (Pershing) | GOOGL 95%+ 청산 → MSFT 재배치 [KB] | 타이밍 판정 Ackman 우세로 기울었다 — 다만 MSFT도 -2.24%로 동반 하락 |
| Cathie Wood (ARK) | TSLA(Q4 Top1)·AI·디지털자산 노출 확대 [KB, 6월말] | TSLA -14.52%로 직격. 크립토(-1.9~3.2%)까지 겹쳐 이중 역풍 |
| David Tepper (Appaloosa) | MU +200%·GOOG +29%·TSM +7%·EWY(한국) 신규 [KB, Q4] | ★ 어젯밤 최대 수혜 포지션 — MU +3.20%·TSM -1.34%(방어)·EWY(코스피 +4.40% 전일) |
| Stanley Druckenmiller | GOOGL +277%·AMZN 청산 [KB, Q1 후속] | GOOGL 대량 보유 노출 — AMZN 청산은 -4.57%로 사후 정당화 |
| Ray Dalio (Bridgewater) | 7월 동향 미확인 [관측 불가] | — |
| Howard Marks (Oaktree) | 에너지(EXE/VNOM) 보유 [KB] | ★ Brent $100 돌파 직접 수혜 측 |
| Michael Burry (Scion) | 해산(2025-11) [KB] | — |
컨버전스/다이버전스: 어제 Berkshire↔Ackman의 GOOGL 정반대 매매는 가격 기준으로 Ackman 쪽에 2일 연속 유리하게 판정됐다(누적 -10%+). 그러나 Tepper의 메모리·반도체·한국 베팅이 어젯밤 가장 정확했다 — MU +3.20%, TSM 방어, 전일 코스피 +4.40%. 곡괭이·삽 논지와 완전히 같은 방향이다. Marks의 에너지 보유는 유가 $100으로 6월 이후 처음 순풍을 받았다 [KB, guru_positions].
3명 이상 인사이더 동시 자사주 매수 — 13F(45일 시차) 보완 단기 시그널 [KB, insider_signals.json 2026-07-24 06:32 갱신].
| 거래일 | 티커 | 회사 | 인원 | 금액 | 지분Δ | 산업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | RBKB | Rhinebeck Bancorp | 4명 | $656K | +75% | 저축은행 |
| 2026-07-21 | TSM ⭐ | Taiwan Semiconductor | 3명 | $1.1M | +33% | 반도체 |
해석:
/종목분석 TSM 명령으로 심층 분석 가능
※ 비중 상세는 model_portfolios.md(2026-06-01, valid_until 만료 — 주간 갱신 대기) 참조. 방향은 금일 실측 환경(INTC 서프라이즈·Brent $100·10Y 4.70%·VIX 18.7 리스크오프 전환) 기준 판정 [KB + 실측].
| 유형 | 시사점 | 방향 | 참고 자산군 |
|---|---|---|---|
| 🛡️ 안전형 | 10Y 4.70%·BEI +6bp 상승 → 장기채 회피·SGOV 캐리 강화. 에너지 헤지 논거가 6/17 이후 처음 부활(Brent $100). 금은 -2.3%로 헤지 실패 | 유지·에너지 가중 | 단기채(SGOV)·에너지·(금 추격 금지) |
| ⚖️ 중립형 | 리스크오프 전환 1일째·VIX +12.38%. 메가캡 CapEx-FCF 부담이 2일 연속 가격에 반영 → Quality 편향 유지, 하이퍼스케일러 편중 축소 지속 | 경계 유지 | Quality(QUAL)·S&P(VOO)·단기채 |
| 🔥 공격형 | INTC DC +59%·"주문 소화 불가"·MU +3.20%·SOX 아웃퍼폼 1.6%p → 낙수 수혜 축(반도체·메모리·전력)은 실수요 검증 2일 연속. 단 지수 리스크오프라 진입은 분할 | 선별 강세 | 반도체(SMH)·메모리·전력인프라 |
| 💰 배당형 | 금리 상승 + 유가 $100 국면에서 방어 우위 지속. 에너지 배당(미드스트림)이 이번 국면의 신규 수혜 | 유지·강화 | 배당성장(SCHD)·에너지·헬스케어 |
4종 종합: 공격형이 "선별 경계"에서 "선별 강세"로 한 칸 이동한다 — 어제 시장이 지불자와 수취자를 갈랐고, 수취자 쪽 실수요가 INTC·MU로 사후 검증됐기 때문이다. 다만 지수 레짐이 리스크오프 1일째이므로 한 번에 들어가지 않는 분할 진입이 전제다. 안전형·배당형은 에너지 축을 새로 얹는다 — Brent $100이 6/17 HV4 폐기 이후 처음으로 에너지 헤지 논거를 되살렸다. 중립형은 변화 없이 경계 유지.
10% 글로벌 관세가 오늘(7/24) 법정 만료되고, 대체 카드인 Section 301 강제노동 관세(10~12.5%, 한국 포함 46~60개국)가 연속 배치로 대기 중이다. 여기에 8/1 상호관세(EU·멕시코 30%·캐나다 35%·브라질 50%)까지 겹쳐 향후 일주일이 관세 이벤트 밀집 구간이다 [KB, macro_20260724].
→ 오늘 행동: 대미 수출 비중이 높은 반도체·자동차·철강의 헤드라인 변동성 확대에 대비. 신규 진입은 이벤트 통과 후로.
어젯밤 ECB가 예금금리 2.25%를 동결하면서 라가르드가 이란전發 유가 인플레를 근거로 9월 인상 가능성을 열어뒀다. 미국도 7/28-29 FOMC 동결이 우세(Kalshi 85%·Polymarket 85.6%)하나 Warsh·Waller 모두 "미완료 과제" 기조를 유지하며 9월 인상 논쟁이 살아 있다. 여기에 어젯밤 신규 실업수당청구 18.7만건(1969년래 최저)이 얹혔다 — 7/2 6월 NFP +57K 쇼크로 꺾였던 고용 축이 되돌아온 것이다 [KB, macro_20260724 + 실측].
→ 오늘 행동: 듀레이션 짧게 유지. 유가(가격) + 고용(수요) 두 축이 동시에 매파 쪽으로 복귀한 것은 HV1 약화 판정에 대한 가장 강한 되돌림 압력이며, 장기채·고멀티플 성장주에 직접 불리하다.
금리 축 점검: 미 10년물은 4.67%(FRED 7/22) → 4.70%(7/23 실측)로 1주 전 4.55%·1개월 전 4.51% 대비 상승 지속, 2개월래 고점권에 진입했다. HV1의 반증선은 10Y < 4.0%인데 현재 그 반대 방향으로 약 70bp 벌어져 있다. 정식 판별자는 8/12 7월 CPI(유가 청구서 반영 회차)와 7/28-29 FOMC 톤이다.
| 날짜 | 이벤트 | 분기 조건 |
|---|---|---|
| 7/24(오늘) | Section 122 하드 선셋 만료 | Section 301 발효 스케줄 발표 여부 |
| 7/28-29 | FOMC | 동결 유력(85%) — 9월 톤이 HV1 방향 결정 |
| 7/30 | Q2 GDP 속보 | 성장 둔화 확인 시 스태그플레이션 우려 재점화 |
| 7/31 | 6월 PCE | Core PCE 3.41% 고착 여부 |
| 8/1 | 상호관세 발효(EU·멕시코 등) | 유예·축소 협상 타결 여부 |
| 8/12 | 7월 CPI | ★ HV1 정식 판별자 — 유가 전이 첫 반영 |
| 명제 | 현 상태 | 오늘 판정 |
|---|---|---|
| HV1 인플레 재가속·Fed 매파 장기화 | 약화 | ⚠️ 약화 되돌림 압력 — 강화 신호 4건 동시 발생. ① Brent $100(+7%) ② BEI 2.22→2.28%(+6bp) ③ ECB 라가르드 유가發 9월 인상 여지 ④ 신규 실업수당 18.7만건(1969년래 최저). 7/18 강등 근거였던 "유가→기대인플레 전이 실패"가 부분 반전했고, 또 다른 강등 근거인 "6월 NFP +57K 고용 쇼크"도 되돌려졌다. 반증선(10Y<4.0%)은 4.70%로 더 멀어짐. → 주간 재심사에 "유효 복귀 검토" 플래그 제출 |
| HV2 금리發 멀티플 압축·반도체 디레이팅 | 유효 | 유효 유지, 단 라벨 정확도 재약화. 10Y 4.70%로 반증선(4.2% 5일 하회) 크게 미충족. 그러나 어제 멀티플 압축은 반도체가 아니라 하이퍼스케일러에 집중(SOX -0.54% vs NASDAQ -2.15%) — 압축 대상이 이동 중 |
| HV3 AI CapEx 실수요 무손상 | 유효 | ✅ 강하게 지지. INTC DC&AI +59% + "주문 소화 불가" 자인, MU +3.20%, TSM 인사이더 2주 연속 클러스터 매수(+33%). 강등 트리거 2건 재점검 — HY 스프레드 2.68%(2.9% 미달, 오히려 축소) / 하이퍼스케일러 CapEx 하향 미도래 → 둘 다 미충족 |
| HV4 중동 유가 리스크 프리미엄 | 폐기 | ⚠️ 재점화 신호 — 재채택 후보로 플래그. Brent $100.60(폐기 근거였던 "WTI $80 하회"의 정반대), 홍해 유조선 피격·트럼프 이란 공격 위협·CPC 중단. 모닝은 점검 권한만 — 정식 재채택 판단은 주간 재심사 이관 |
| HV5 Gold 구조적 강세·단기 조정 | 약화 | 약화 유지. Gold $4,050.50(-2.32%) — $3,800 미하회(구조론 유효)·$4,200 미회복으로 해제 조건 미충족. ⚠️ 지정학 급등일에 오히려 하락 = 안전자산 기능 재훼손. 추격 매수 금지 유지 |
| HV6 크립토-나스닥 탈동조·BTC 독립 약세 | 유효 | 유효 유지. BTC $64,837(-1.91%)·ETH -3.20%로 나스닥과 동반 하락했으나 BTC $80K 미회복(반증선까지 -19%). 크립토 F&G 31(공포). "나스닥 빠지니 BTC도" 논리 금지 원칙 불변 |
점검 종합: 어젯밤은 HV3가 가장 강하게 검증됐고(INTC), HV1과 HV4가 동시에 되돌림 압력을 받은 날이다. HV1 압력은 유가(가격)와 고용(수요) 두 축에서 동시에 왔고, HV4 압력의 근원은 유가 단일 변수다 — 8/12 7월 CPI가 유가의 인플레 전이 여부를, 7/28-29 FOMC 9월 톤이 Fed의 해석을 정식 판정한다. 모닝 권한 범위 내에서 HV1 "유효 복귀 검토" · HV4 "재채택 후보" 2건을 주간 재심사에 플래그로 제출한다.
⚠️ 데이터 제약 고지: 이번 회차는 correlation_matrix.md 갱신이 완료되지 않아(에이전트 계산 중 종료) 상관관계 Z-score는 직전 7/23 회차 기준(cutoff 7/22)을 참조했다. 어제 급락·유가 급등이 반영된 최신 상관은 오늘 이브닝 브리핑에서 산출된다.
실제 돈이 걸린 예측 확률 — knowledge-base/market/prediction_markets.md 기반 (수집: 2026-07-22, 오늘 트리거 캘린더와 연동)
| 질문 | 확률 | 거래량 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| 7/29 FOMC 동결(변경 없음) | 85% | $9.76M (Kalshi) | 높음 |
| 7/29 FOMC 25bp 인상 | 14% | $9.35M (Kalshi) | 높음 |
| 7월 CPI MoM 0.2%(최빈 버킷) | 33% | $24.5K (Polymarket) | 참고 |
| Q2 GDP 속보 2.0%+ 성장 | 51~52% | $34.7K (Kalshi) | 참고 |
| 2026년 말까지 미국 경기침체 | 11.5% | $1.68M (Polymarket) | 높음 |
출처: Polymarket Gamma API + Kalshi Trade API v2 | 거래량 $50K 미만 마켓은 "참고" 등급 | 24h 변화는 이번 스냅샷에 미포함(다음 갱신 시 보강)
| # | 티커 | 권장 사유 | 다음 단계 |
|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Q2 어닝 서프라이즈 + "데이터센터 주문 소화 불가" — HV3 최대 지지 근거 | /종목분석 INTC |
| 2 | MU | D-1 최대 상승(+3.20%) — 메모리·HBM 실수요 직접 방증 | /종목분석 MU |
| 3 | TSM | 인사이더 2주 연속 클러스터 매수(+33%) — 시차 0일 실수요 시그널 | /종목분석 TSM |
| 4 | GOOGL | 거물 컨버전스(Buffett↔Ackman 다이버전스) + 이틀 연속 CapEx 응징 | /종목분석 GOOGL |