데이터 기준: 한국·아시아 정규장 2026-06-10(수) 종가(KST
15:30 마감 완료) + 미국 D-1(6/9) ET 종가 + 오늘 프리마켓(ET 04:00~07:04).
발행 시점은 미국 정규장 시작 약 2.5시간 전(프리마켓)으로, 오늘 미국 정규장
종가는 단정하지 않습니다. ⚠️ 5월 CPI는 KST 21:30 발표 예정 — 본 브리핑 작성 시점 미발표.
모든 CPI 언급은 "발표 대기 / 시나리오"로만 다룹니다. ⚠️ 예측시장 인용 불가: prediction_markets.md 2026-06-03
PARTIAL_FAIL(마켓 0건). 모든 확률은
briefing-lead 자체 판단 기준입니다.
0. 핵심 요약 (TL;DR)
오늘 저녁의 핵심은
두 개의 이중 트리거가 시장 위에 동시에 걸려 있다는 것입니다. 하나는 KST 21:30 5월 CPI(컨센서스
헤드라인 4.2% YoY, FOMC D-7 분기점)이고, 다른 하나는
미-이란 실제 군사 교전 격화입니다. 이 둘이 결합돼 "단일
변수가 아닌 이중 트리거" 국면을 만들고 있습니다.
아시아는 전면 약세였습니다.
KOSPI -4.52%(7,730.82) 재급락 — 매도 사이드카 발동으로 어제(6/9) +8.18% V반등을 하루 만에 거의 반납하며 8,000선을
재이탈했습니다. 미국 프리마켓은
S&P 500 선물 -0.4~-0.47% 약세 출발.
가장 주목할 상관 시그널은
VIX↔S&P500 +2.49σ(이상 1순위)와
NASDAQ↔BTC -2.51σ(이상 2순위)입니다.
전통적 안전자산 구조(Gold↔DXY 역상관)마저 붕괴된 비정상 상관 국면입니다.
13F 시차 경고: 거물 투자자 포지션은 Q1 2026 기준(포지션일 2026-03-31, 공시
2026-05-15). 분기말 기준 최대 45일+ 시차로 "현재 보유"가 아닙니다. "현재
포지션"으로 오해하지 마십시오.
B-1. 글로벌 이슈 탑5 — 이중 트리거 국면
1위 | 긴급 미-이란 실제 교전 격화
1차 효과 (이미 반영): 지정학 위험 재점화, WTI 장중
변동성, VIX 추가 상승 압력
2차 효과 (아직 덜 반영): KB(6/7)의 "5.28 이란
잠정합의" 프레임 사실상 붕괴 — 외교(합의)에서 군사 교전으로 회귀.
호르무즈 봉쇄 꼬리위험(~20%) 재계산 → 한국 원유 95% 경유 부담
2위 | 긴급 5월 CPI 발표 대기 (KST
21:30)
1차 효과 (이미 반영): S&P 선물 -0.4~0.47%, 10Y
~4.57% 발표 전 경계, 컨센서스 4.2% YoY
2차 효과 (아직 덜 반영): 5월 고용(NFP +172K) 직후 4%+
확정 시 Fed의 "완화 편향 폐기 → 인상 옵션 개방"이 6/16~17 Warsh 첫
FOMC 점도표에 선반영 — 고PER·장기채 동시 압박
3위 | 중요 KOSPI -4.52% 재급락
(매도 사이드카 발동)
1차 효과 (이미 반영): "롤러코스피" 3일 연속
변동성(6/8 -8.29% → 6/9 +8.18% → 6/10 -4.52%), 8,000선 하루 만에
재이탈
2차 효과 (아직 덜 반영): 반도체 시총 49%·순이익 69%
쏠림 구조가 미 프리마켓 약세+이란 교전을 증폭 동조시키는 구조 노출.
외국인 누적 103조 매도 + 원화 1,553이 자기강화 유출 루프
4위 | 중요 원/달러 ~1,553 급등
(+26원)
1차 효과 (이미 반영): 수입물가·에너지비용 상승 → 한국
7월 금리인상 명분 강화(컨센서스 65%)
2차 효과 (아직 덜 반영): 강달러(DXY ~100 저항)+이란
교전 위험회피가 신흥국·원화 동반 약세 → 한국 금리인상↔환율방어 딜레마
심화. 6/12 금통위 동결 유력하나 매파적 톤 강화 압력
5위 | 주의 크립토 추가 붕괴 + 헤지
실패
1차 효과 (이미 반영): 위험회피 동조, BTC
$61,650(-0.67%), SOL 52주 저점 하회
2차 효과 (아직 덜 반영): 바벨 붕괴 → 주식·금·BTC 동시
하락 디레버리징 국면 지속. 금 ~$4,300 약세 — 유동성 회피 구간에서
안전자산 헤지마저 작동 안 함
B-2. 아시아 시장 마감 (2026-06-10 각국 정규장 종가)
지수
종가
등락률
비고
KOSPI
7,730.82
-4.52%
⚠️ 매도 사이드카 발동, 8,000선 재이탈
KOSDAQ
956.63
-1.67%
동반 약세
Nikkei 225
64,179.27
-1.89%
반도체·기술주 약세 동조
Hang Seng
24,566
-0.08%
5일 연속 하락세
상해 종합
확인 불가
—
6/10 종가 미확인 (참고: 6/9 4,010, +1.28%)
SENSEX
73,983.18
+0.09%
유일 소폭 상승 — 지역 방어
출처: [실측, market_data_evening_20260610.md, 2026-06-10 각국 종가]
KOSPI 핵심 플로우
외국인 순매도 약 -1조원 이상 추정(정확 수치 당일 집계 미반영). 오후 1시
16분경 매도 사이드카 재발동(KOSPI 200 선물 -5%+). 전일 +8.18% V반등을
하루 만에 -4.52%로 반납하며 8,000선 재이탈, 7,730으로 후퇴.
미국 프리마켓 선물 약세 + CPI 경계 + 미-이란 군사 긴장 재고조가 복합 작용했습니다.
모닝 브리핑 대비 변화: 오늘 모닝 브리핑은 한국 구간을
"V반등 후 숨고르기(±2% 내)"로 전망했으나, 실제 -4.52%로 숨고르기 폭을
크게 초과했습니다. 이란 교전 격화라는 신규 변수가 모닝
시점 대비 추가 충격으로 작용한 것이 핵심 차이입니다.
B-3. 투자 방향 신호판 (Signal Dashboard 6종)
6종 중 5종 적색 — 명확한 위험회피 신호판. 금만 혼조(지정학 헤지 vs 금리
압박).
변동성 (VIX)
21.75 🔴
경계선 20 상회 + 오늘 추가 상승 압력 (CPI·이란). 6/9 ET 종가 확정치.
금리 (US 10Y)
~4.57% 🔴
4.5% 상단 강화, CPI 4%+ 시 4.75% 테스트 시나리오. (+3bp)
달러 (USD/KRW)
~1,553 🔴
17년래 최고권 (+26원), 신흥국·원화 동반 약세 자기강화 루프.
크립토 심리 (F&G)
8 / 극단공포 🔴
ETF 연속 순유출 13일+ 추정, SOL 52주 신저가 구간.
안전자산 (금)
~$4,300 🟡
지정학 헤지 수요에도 금리 상승에 약세(-1.4% 추정) — 헤지 작동 약화,
혼조.
위험선호 (S&P 선물)
-0.4~-0.47% 🔴
CPI 대기 압박, 프리마켓 약세 출발. [실측,
market_data_evening_20260610.md]
종합 판정: 6종 중 5종 적색 — 명확한
위험회피 신호판. 금의 혼조는 전통적 안전자산 구조가 온전히 작동하지 않는
비정상 국면을 시사합니다.
핵심 [KB]: 미국 스코어 +8(최강 구간)은 CPI 미발표로
확정 전입니다. 발표 즉시 상회/하회 1건이 추가되나 방향은 결과에
좌우됩니다. 주의: 한국 펀더멘털 서프라이즈 +2(반도체
구조적)는 오늘 KOSPI -4.52% 수급 충격·이란 지정학과
분리해 해석해야 합니다 — 둘 다 거시지표 산출 대상이
아닌 수급·지정학 이벤트입니다.
B-5. 자산 간 상관관계 변화 (6쌍 Z-score 히트맵)
출처: [KB, correlation_evening_20260610.md / correlation_matrix.md
이브닝 갱신]. 90일 이전 페어 N/A(가용 거래일 ~65일, 90일 미달), n=19~26
소표본 기반 근사값.
S&P500 ↔ 10Y 국채금리
+0.83σ
정상
NASDAQ ↔ BTC
-2.51σ
★이상 2순위
USD/KRW ↔ KOSPI
-1.33σ
주의 (악화)
Gold ↔ DXY
+1.61σ
주의
VIX ↔ S&P500
+2.49σ
★이상 1순위
WTI ↔ 인플레기대
-1.75σ
주의 (악화)
#
페어
30일 피어슨
Z-score
경보
전일 이브닝 대비
1
S&P500 ↔ 10Y 국채금리
-0.352 (n=26)
+0.83σ
정상
+0.99σ → +0.83σ (소폭 개선)
2
NASDAQ ↔ BTC
-0.028 (n=21)
-2.51σ
🔴 이상 2순위
-2.89σ → -2.51σ (소폭 완화)
3
USD/KRW ↔ KOSPI
-0.916 (n=19)
-1.33σ
🟡 주의
-1.25σ → -1.33σ (악화)
4
Gold ↔ DXY
-0.148 (n=23)
+1.61σ
🟡 주의
+1.76σ → +1.61σ (소폭 개선)
5
VIX ↔ S&P500
-0.426 (n=26)
+2.49σ
🔴 이상 1순위
+2.28σ → +2.49σ (악화)
6
WTI ↔ 인플레기대(BEI)
+0.162 (n=25)
-1.75σ
🟡 주의
-1.68σ → -1.75σ (악화)
🔴 VIX↔S&P500 +2.49σ — 이상 1순위 [악화]
S&P 500이 -0.26% 소폭 하락에 그쳤는데
VIX는 +14.97% 폭등한 구조입니다. 주가 낙폭 대비 옵션
헤지 수요가 과도하게 확대된 상태로, CPI 발표 전 포지션 헤지 집중이 주
원인이나
구조적 VIX 과잉이 CPI 결과 이후에도 잔존할 위험이
있습니다. 과거 유사 사례인 2022년 8월 CPI 발표 전 VIX 급등 → 상방
서프라이즈 후 추가 급등·S&P 급락 패턴 재현을 경계합니다. 분기: CPI ≤3.7%
→ VIX 16~17 복귀 / CPI ≥4.2% → VIX 24+ 재상승.
🔴 NASDAQ↔BTC -2.51σ — 이상 2순위 [소폭 완화, 탈동조 지속]
30일 피어슨 -0.028으로 사실상 무상관. 방향은 동조(NASDAQ -0.97% / BTC
-0.67%)했으나 비율 불균형이 지속됩니다.
BTC ETF 연속 순유출(누적 -$4.4B+ 추정) + 극단공포(F&G 8)이 NASDAQ 심리와 완전 분리된 상태를 지속시키고 있습니다. ETF 순유입
재개가 탈동조 해소의 선행 지표입니다.
🟡 주의 3종 요약
Gold↔DXY +1.61σ: 금(+1.4%)·DXY(~100) 동반 상승 —
지정학 불안이 역상관 구조를 왜곡. 지정학 헤지로 금 독립 수요 지속,
역상관 복귀 지연.
USD/KRW↔KOSPI -1.33σ: KOSPI -4.52% / 원화 +1.70%
완벽한 역방향. 정상값보다 역상관이 강한 구조 =
환 충격 국면 심화.
WTI↔인플레기대(BEI) -1.75σ: WTI(-0.7%) 하락에도
10Y(~4.57%) 상승 — 에너지-인플레기대 분리. CPI 전 채권 매도 압력의
일시적 왜곡 가능, 결과 확인 전 판단 유보.
위험회피 구조 핵심 해석 [KB]: 정상적 위험회피에서는
VIX↔S&P 역상관 강화 + Gold↔DXY 역상관 유지가 나타나야 하나, 현재 둘 다
붕괴됐습니다. 시장은 공포(VIX 급등)와 위험자산 회피 신호를 보내면서도
전통적 안전자산 구조(달러 강세=금 하락)가 작동하지 않습니다. 이 비정상 상관의 정상화 여부는
CPI 결과가 핵심 변수입니다.
B-6. 신규 투자 아이디어
아이디어 1 — "이중 트리거 통과 전 헤지 자산의 비대칭성"
방향: 관망·헤지확신: 중
오늘 밤 CPI + 이란 교전이라는 이중 트리거를 앞두고, 전통적
안전자산(금)마저 금리 압박에 약세인 비정상 국면입니다. 이 구간에서
주목할 점은
VIX 21.75 자체가 이미 헤지 수요를 과도하게 반영(이상
1순위 +2.49σ)했다는 것입니다. 즉 "지금 헤지를 새로 사는 것"의
비용·효율이 모닝 대비 악화됐습니다. CPI 결과 확인 전 신규 방향
베팅보다,
결과 후 비정상 상관이 정상화되는 방향(VIX 진정 / Gold↔DXY 역상관
복귀)을 확인 신호로 삼는 관망이 구조적으로 합리적입니다. [KB, correlation]
아이디어 2 — "외국인 매도 소진 가설의 무효화"
방향: 경계확신: 중
어제(6/9) 모닝의 외국인 매도 소진 가설은, 오늘 KOSPI -4.52% 재급락 +
외국인 순매도 -1조+ 추정으로 사실상 약화됐습니다
[실측]. 매도 소진이 아니라
원화 약세(1,553)와 결합된 자기강화 유출 루프가 우위에
있을 가능성이 높아졌습니다. 한국 반도체 구조적 펀더멘털(서프라이즈
+2)과 수급 충격을 분리해 보되,
외국인 순매수 전환 + 원화 1,540대 안정이 동시
확인되기 전까지는 반등을 추세로 단정하지 않는 것이 합리적입니다.
⚠️ 위 아이디어는 관찰·시나리오이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
B-7. 거물 투자자 동향 (8인 + Cathie Wood)
13F 시차 경고: 아래 포지션은
Q1 2026 기준(포지션일 2026-03-31, 공시 2026-05-15) 또는
그 이전 분기 기준입니다. 분기말 기준 최대 45일+ 시차로 "현재 보유"가
아닙니다. [KB, guru_positions.md, 기준: 2026-Q1]
투자자
최근 동향 (Q1 2026 13F / 주간)
방향성
Warren Buffett (Berkshire)
AMZN 전량 청산 + 종목 42→29 단순화, 현금 $300B+ 추정. AAPL
Top1(21.99%), KO 비중↑(방어)
방어·현금 확대
Bill Ackman (Pershing)
MSFT·UBER 신규. "AI 빅테크 밸류에이션 2000년 버블 유사" 경고 + MSFT
"현 가격 매력적" 병행
선별 매수 + 버블 경고
Stanley Druckenmiller (Duquesne)
AMZN·Sandisk 청산 + GOOGL 비중 확대 유지
GOOGL 집중, AMZN 이탈
Cathie Wood (ARK)
"6/17 Warsh 첫 FOMC 주시. AI 혁신 사이클은 매크로 불확실성과
무관"(6/5)
빅테크·반도체 변동성 활용 비대칭 베팅하되,
VIX 21.75 이미 과열(헤지 비용↑) — CPI 후 분할
진입만.
참고 자산군: VIX 헤지(VIXY), 금, 반도체
💰 배당형
유지아침 대비: 유지 → 유지 (국내 비중 경계)
배당 성장(SCHD/VIG) 유지. 다만 원화 1,553·KOSPI 급락으로
국내 배당주 환·수급 역풍, 미국 배당 상대 우위.
참고 자산군: 배당 성장 ETF, 금융·보험
⚠️ 4종 공통:
오늘 밤 5월 CPI + 미-이란 교전 추이 + 6/16~17 Warsh 첫 FOMC
점도표
통과 전까지 단일 자산 베팅 자제.
아침 대비 핵심 변화는 ① 이란 교전이라는 신규 지정학 변수 추가, ② VIX
21.75로 헤지 자체가 이미 비싸진 점, ③ 원화 1,553으로 국내 자산 환
역풍이 부각된 점입니다 [KB, model_portfolios.md].
B-9. 글로벌 매크로 핵심 시사점
시사점 1 — 지정학×에너지: 이란 외교→군사 회귀가 오늘의 최대 신규 변수
KB(6/7)는 "이란 5.28 잠정합의 → 5.31 수정요구로 재불확실" 단계였으나,
6/9~10
실제 상호 타격(헬기 격추 → 호르무즈 연안 20표적 보복 → 이란의
미군기지 보복)으로 합의 프레임이 붕괴되며 교전 재개 시나리오로 이동했습니다 [KB +
웹검색]. WTI $87.67은 아직 "휴전 기대"를 일부 보유한 오래된 가격일 수
있습니다. 호르무즈 봉쇄(~20%) 현실화 시 KB의 "$115~135" 유가 시나리오
진입 → 한국 정유 정제마진·해운 운임·CPI 석유류에 직접 경로가 열립니다.
🔴 1차: 미-이란 교전 격화 → 호르무즈 긴장 고조
↓
🔵 2차: WTI 상방 압력 → 한국 정유·해운·CPI 석유류 직접 경로
↓
🟡 3차: 한국 CPI 재가속 → 7월 금리인상 압력↔환율방어 딜레마 심화
시사점 2 — 정치×에너지: CPI 석유류 변수에 이란 교전이 겹친 끈적함 결정
국면
한국 5월 CPI 3.1%(석유류 +24.2%, 26개월래 최고)와 미국 헤드라인
가속(컨센서스 4.2%)이 동시 진행되는 시점에 이란 교전이 겹쳤습니다. 미
Fed는 "완화 편향 폐기 → 인상 옵션" 전환이 임박(Warsh 첫 FOMC
D-7)했습니다.
CPI 4%+ 확정 시 10Y 4.75% 테스트, 고PER·반도체·장기채 동시
압박입니다. 진짜 촉매는 CPI 숫자에 더해
6/18 새벽 점도표(SEP)와 Warsh 첫 기자회견 톤입니다
[추정].
시나리오 분기 (CPI 결과 × 이란 교전)
이중 트리거 분기점 5월 CPI × 미-이란 교전 향방
업사이드 (안도)
~15%
CPI 3.5% 이하 + 이란 신속 진정
안도 랠리 + 기술주 반등
10Y 하락, 유가 진정
KOSPI 내일 갭업 가능성
뜨거운 고용·교전 정황 감안 최저 확률
기본 시나리오 (컨센서스 부합)
~50%
CPI 3.8~4.2% 부합 + 이란 응수 교환 수준
단기 중립 후 방향 탐색
10Y 4.5~4.6% 박스 유지
프리마켓 -0.4% 수준 유지~소폭 회복
6/17 점도표 대기
다운사이드 (서프라이즈)
~35%
CPI 4.2% 초과 + 이란 호르무즈 봉쇄/미군기지 추가 피격
인플레이션+유가 이중 충격
10Y 4.75% 테스트
USD/KRW 1,560 재접근
VIX 25+ 재상승
고PER·반도체·장기채 추가 하방
출처: [KB, macro_evening_20260610.md B-9 시나리오] + [추정,
briefing-lead]. ⚠️ 예측시장 해당 마켓 없음 — prediction_markets.md
2026-06-03 PARTIAL_FAIL(0건). 확률 100% briefing-lead 자체 판단.
핵심 논쟁
💜 핵심 논쟁 — CPI 4.2% 컨센서스 부합이면 시장은 안도할 수 있는가
강세 측 주장 (안도 가능):
컨센서스 4.2%는 이미 선반영됐고, 발표 자체가 불확실성 해소(발표 후
매수)입니다. 프리마켓 -0.4%는 경계심 가격으로 부합 시 숏커버 반등이
가능하며, 10Y 4.57%도 4.2% 가정을 이미 담고 있어 충격은 제한적입니다.
[KB, macro_evening_20260610.md]
약세 측 주장 (안도 불가):
핵심은 절대 레벨이 아니라 방향과 정책 함의입니다. 4월
3.78%→5월 4.2%는 가속이고, 뜨거운 고용(5월 NFP +172K) 직후라 Fed의
"완화 편향 폐기→인상 옵션"을 강화하는 데이터입니다. 부합이어도 6/16~17
Warsh 첫 FOMC 점도표 상향 명분이 굳어집니다. 게다가 오늘은
이란 실제 교전이 유가·VIX 상방을 동시 자극 — CPI가
부합해도 지정학이 위험회피를 유지시킬 수 있습니다. [KB,
macro_evening_20260610.md]
현재 시장 컨센서스: 약세 약우세. VIX 21.75(이상
+2.49σ) 급등과 S&P 선물 -0.4%가 결과 확인 전 방어 심리를 반영.
briefing-lead 판단:안도 불가(약세) 약 60% vs 안도 가능(강세) 40%
[추정, briefing-lead 자체 판단]. 모닝 시점(상방 52% vs 진정 48%)보다
이란 교전 격화가 더해지며 안도 시나리오 확률을 낮췄습니다. 부합이어도 ① Core CPI 2.9% 끈적함, ② 석유류 기여도(이란 연결), ③
발표 직후 10Y 4.6% 상방 돌파 여부가 안도 vs 추가압박을 가릅니다. ⚠️ 예측시장 해당 마켓 없음 — prediction_markets.md 2026-06-03
PARTIAL_FAIL(0건). 확률 100% briefing-lead 자체 판단.
과소평가 포인트
🟠 과소평가 포인트 — 이란이 '잠정합의'에서 '실제 교전'으로 회귀한 구조
전환
시장의 일반 가정: 지난 2주간 시장은 "이란 5.28
합의서(MOU) → 60일 휴전 → 호르무즈 개방 → 유가 $75~85"를 기본으로
가격에 반영했습니다. WTI $87.67·금 약세가 이 낙관을 반영합니다.
반대 시그널:
6/9~10
아파치 헬기 격추 → 미국 20개 호르무즈 연안 표적 보복 → 이란의
바레인·쿠웨이트·요르단 미군기지 보복은 단순 응수가 아니라
합의서(MOU) 프레임의 사실상 붕괴입니다 [KB + 웹검색:
NPR·NBC, 6/9~10]. 그럼에도 WTI는 아직 "휴전 기대"를 일부 보유한 채
거래 중 —
유가가 교전 현실을 충분히 반영하지 못한 가격 지연
상태일 수 있습니다.
만약 반대 시그널이 맞다면: 호르무즈는 한국 원유 95%
경유 통로입니다. 봉쇄·기뢰 부설로 가면 KB의 "$115~135" 시나리오 진입 →
한국 CPI 석유류(이미 +24.2%) 재가속 → 7월 금리인상 압력↔환율방어
딜레마 동시 악화. 시장이 CPI 숫자에 매몰된 사이
지정학 꼬리위험의 재계산이 지연됩니다.
확률 (briefing-lead 추정):중간. 반증 조건: 24~48시간 내 미-이란
외교 채널 재가동·정전 복원, 또는 OPEC+ 증산·미 전략비축 방출로 유가
상단이 눌릴 경우. [추정, briefing-lead — 예측시장 해당 마켓 없음(0:100
briefing-lead)]
🔬 심층 분석 권장 (다음 단계)
#
티커
권장 사유
다음 단계
1
MSFT
Ackman Q1 신규 + "현 가격 매력적" 코멘트 — 버블 경고 속 선별 매수
후보, 기술주 매도 구간
/종목분석 MSFT
2
MU
Tepper +200% HBM 베팅(Q4) + 한국 반도체 변동성 연동 — 메모리 사이클
거물·모멘텀 교차
/종목분석 MU
→ /종목분석 MSFT 또는 /종목분석 MU 명령으로
심층 분석 가능
식별 근거: 거물 동향(B-7) 신규/추가 + 반도체 변동성(B-2). 13F 시차
특성상 "이미 지난 신호"임에 유의 [KB].
전일·당일 제안 추적
제안 (일자)
내용
추적 결과
판정
6/10 모닝 과소평가 포인트 (외국인 매도 소진)
외국인 매도 소진 + 셀오프 집중성 신호
KOSPI -4.52% 재급락 + 외국인 -1조+ 추정으로
사실상 무효화. 원화 약세 결합 자기강화 유출 루프가
우위. → 본 이브닝 B-6 아이디어 2로 갱신.
무효화
6/10 모닝 핵심 논쟁 (CPI 상방 52% vs 진정 48%)
CPI 상방 서프라이즈 52% vs 진정 48%
CPI는 오늘 밤(KST 21:30) 발표 → 결과 대기 중.
이브닝 판단은 이란 교전 격화 반영해
안도 불가(약세) 60%로 상향.
대기 중
시나리오 (CPI×이란 이중 트리거)
기본 50 / 다운사이드 35 / 업사이드 15
KB(6/7) 대비 6/9~10 군사 격화가 다운사이드 확률 상향 견인. → CPI
발표 직후 재추정, /주간리포트 시나리오 추적 갱신 권장.
진행 중
데이터 시차 고지
항목
기준
비고
아시아 시장
2026-06-10(수) 각국 정규장 종가(KST 15:30 마감)
[실측]
미국
D-1(6/9) ET 종가 + 오늘 프리마켓(ET 04:00~07:04)
미 정규장 시작 ~2.5시간 전 —
오늘 미 정규장 종가 단정하지 않음
VIX
21.75는 6/9 ET 종가 확정치
오늘 추가 상승 압력은 추정(정규장 전 미확정)
5월 CPI
KST 21:30 발표 예정
본 시점 미발표 — 모든 CPI 언급은 발표 대기/시나리오
매크로
knowledge-base/macro/ valid_until 기준
fred_snapshot 2026-05-30 stale 11일 — 채권/VIX/DXY 웹검색 보완
13F
Q1 2026 기준(포지션일 2026-03-31, 공시 2026-05-15)
최대 45일+ 시차. 나머지 7인 Q1 미수집.
예측시장
prediction_markets.md 2026-06-03 PARTIAL_FAIL(0건)
모든 확률은 briefing-lead 자체 판단(0:100 briefing-lead)
모델 포트폴리오
model_portfolios.md 2026-06-01 갱신
valid_until 2026-06-08 만료 — 차주 갱신 권장
상관관계
90일 이전 페어 N/A(거래일 ~65일)
n=19~26 소표본 근사값
⚠️ 주의사항
본 리포트는 관찰·해석·시나리오 목적이며, 매수·매도
추천이 아닙니다.
모든 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
13F 데이터는 분기말 기준 최대 45일 시차가 있습니다. "현재 보유 종목"이
아닙니다.
과거 수익률·거물 전략이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 브리핑은 공개 콘텐츠이며, 개인 맞춤 조언이 아닙니다.
세금·수수료·환율 변동 등 실제 투자 비용을 반드시 고려하세요.
예측시장 확률은 prediction_markets.md PARTIAL_FAIL로 인해 전량
briefing-lead 자체 추정치입니다.
모델 포트폴리오는 valid_until 2026-06-08 만료 상태입니다. 차주 갱신
권장.