반도체 = S&P 랠리 40% 기여(역사적 집중). Intel +23% + NVIDIA $5T. 그러나 ServiceNow -18%(역대최대), 소프트웨어 ETF YTD -18% = AI가 "키우는 것"과 "죽이는 것" 동시 진행. 4/30~5/1 빅테크 CapEx 가이던스가 구조 확인 vs 균열 판별자.
| 지수 | 종가 | 일간 | 주간(추정) | 시그널 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,475.63 | flat | +1.6% | GDP 서프라이즈 + 반도체 지지 |
| KOSDAQ | 1,203.84 | +2.51% | +3.0% | 25년 최고. 바이오/소형기술 |
| Nikkei 225 | 59,716 | +0.97% | +2.5% | 신고가. 반도체+엔화약세 |
| Hang Seng | 미확인 | -0.16% | -0.5% | 이란 교착+중국 약세 |
| CSI 300 | 4,769.37 | -0.35% | -0.8% | 중국 내수 부재 |
| SENSEX | 76,681 | -1.27% | -2.0% | 유가 직격 경고 |
[CNBC Asia / Business Standard / TradingEconomics, 04-24~25]
| 지역 | Beat | Miss | 스코어 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 14 | 2 | +0.63 | Beat 강화 (Intel Q1 추가) |
| 유로존 | 2 | 1 | +0.17 | 소폭 개선 |
| 중국 | 4 | 0 | +0.80 | 강력 Beat |
| 한국 | 6 | 0 | +0.86 | 극Beat (Q1 GDP +1.7%) |
"과거형 Beat vs 미래형 Miss" 4주째. WTI $95+ 에너지 재급등 = 5월 CPI 미래형 Miss 압력. 4/30 GDP+PCE 최종 판별.
| # | 페어 | Z-score | Alert | 모닝 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P500 ↔ 10Y 금리 | +1.5~2.0σ | 이상 | 9일→10일 연속 심화 |
| 2 | NASDAQ ↔ BTC | +0.5~1.0σ | 주의 | 동일 (크기 괴리 6일) |
| 3 | USD/KRW ↔ KOSPI | ±0.5σ | 정상 | 변동 없음 |
| 4 | Gold ↔ DXY | +1.0~1.5σ | 주의 | Gold $4,723→$4,740 |
| 5 | VIX ↔ S&P500 | +1.5~2.0σ | 정상 복귀 중 | VIX -3.11% + S&P +0.80% |
| 6 | WTI ↔ BEI | +2.0σ | 이상 승격 | +1.5~2.0→+2.0 승격 |
WTI 5연속 상승(주간 +17%+) + US 10Y 4.31% 동조 5일째. 2022년 2~3월 러시아-우크라이나 초기 충격과 유사. PMI 입력비용 + WTI $95+ + ISM 78.3 동시 발생 = 2022년 3월 이후 처음. 당시 S&P 4개월 내 -23% 조정.
/종목분석 XE/종목분석 SOXX| 투자자 | Q4 핵심 베팅 | 이번 주 교차점 | 시사점 |
|---|---|---|---|
| Buffett | 현금 $300B+, CVX/OXY | WTI $96 에너지 수혜 | 에너지 정당화방어적 유효 |
| Dalio | NVDA +54%, Gold 15% | NVDA $5T + Gold $4,740 | AI+Gold 쌍끌이 검증 |
| Burry | PLTR/NVDA 풋 96.7% | Intel +23% = AI 숏 심화 실패 | AI 버블 베팅 완패 |
| Wood | TSLA Top1, CRWV +311% | TSLA 안정. SaaS 공포 압력 | SaaS 리스크 잔존 |
| Druckenmiller | XLF/RSP, "8회말" | breadth 확대 vs 반도체 집중 | 타이밍 괴리 |
| Marks | EXE/VNOM/TLN, AU/B | WTI $96 에너지 직접 수혜 | 에너지+금광 최적 |
| Tepper | MU +200%, EWY $286M | KOSPI 6,475 + 반도체 랠리 | 한국 반도체 검증 |
| Ackman | META $1.76B, AMZN +65% | 4/30 META Q1 = 체크포인트 | 빅테크 대기 |
전체: 4종 유지. 다음 체크포인트: 4/28-29 FOMC → 4/30 GDP+PCE+빅테크 → 5/1 AAPL/AMZN. 이 7일이 Q2 방향 결정.
Intel +23%(파운드리+DC+AI 3축 Beat)로 AI CapEx가 GPU(NVIDIA) → 레거시(Intel) → 아날로그(TI) → 메모리(MU/SKH) 전체 밸류체인 확산 확인. 1990년대 후반 인터넷 사이클 초기와 유사한 섹터 집중도.
WTI $96+(5연속) + PMI 입력비용 2022년 이후 최대 + ISM 제조 78.3 동시 발생 = 2022년 3월 이후 처음. 당시 S&P 4개월 내 -23%.
| # | 티커 | 사유 | 다음 단계 |
|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Q1 +2,800% EPS. 1987년 이후 최대일. 파운드리 전환 지속성 검증 | /종목분석 INTC |
| 2 | XE | 원자력 IPO 역대최대. AI DC 전력 수요 SMR 선두주자 | /종목분석 XE |
| 3 | SOXX | 18거래일 연승. 되돌림 리스크 vs 모멘텀 지속 판별 | /종목분석 SOXX |
| 날짜 | 이벤트 | 컨센서스 | 중요도 |
|---|---|---|---|
| 4/28 (월) | FOMC 시작 + Section 301 공청회 | 동결 100% | ⭐⭐⭐ |
| 4/29 (화) | FOMC 금리결정 + 파월 기자회견 | 3.50~3.75% 동결 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4/30 (수) | GDP Q1 Advance + Core PCE 3월 | +1.24% / ~3.0% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4/30 (수) | MSFT Q1 FY27 + META Q1 | AI CapEx 가이던스 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4/30 (수) | ECB 통화정책 | 25bp 인하 | ⭐⭐⭐ |
| 5/1 (목) | AAPL Q2 FY26 + AMZN Q1 | Tim Cook 마지막 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5/1 (목) | 비농업고용 4월 | ~185K | ⭐⭐⭐ |
A 상향: 실적 81% Beat + 동시 신고가. B 하향: 에너지 리스크 지속이나 반도체 모멘텀 상쇄. C 하향: 이스라엘-레바논 3주 연장 완화.
| 시장 데이터 | 2026-04-24(금) 미국장 종가 확정 / 아시아 04-24 확정 |
| 매크로 KB | knowledge-base/macro/ valid_until 2026-04-19~25 (항목별 상이) |
| 13F | Q4 2025 기준 (포지션일 2025-12-31, 공시 2026-02-17) — 최대 3.5개월 시차 |
| 크립토 | 04-25 기준 (24/7) — BTC $77,635 / ETH $2,352 |
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