원본 출처: https://consensus.hankyung.com/analysis/downpdf?report_idx=653392
한화투자증권은 HD현대일렉트릭의 3분기 매출이 1조 1,799억원(+18.5%)으로 분기 최대였으나, 국내 매출 비중 확대와 원/달러 환율 하락으로 영업이익률이 24.1%로 떨어지며 컨센서스를 하회했다고 평가했다.
2028년 EPS에 업종 전반의 멀티플 하향을 반영한 목표 PER 22배를 적용해 목표가를 80만원으로 낮췄으나, 데이터센터 수요에 따른 중장기 성장성을 근거로 매수 의견은 유지했다.