원본 출처: https://consensus.hankyung.com/analysis/downpdf?report_idx=653393
한화투자증권은 신한지주의 3분기 지배주주 순이익이 1조 5,846억원(전년 동기 대비 +11%, 전분기 대비 -13%)으로 컨센서스에 부합했다고 밝혔다. 당사 추정 대비 이자이익은 높았으나 수수료와 금융자산 관련 손익이 부진했다.
경쟁 금융지주보다 대손비용과 연체율 관리가 양호하고 2027년 기대 환원수익률이 8%대로 다시 높아져 투자 매력이 커졌다고 판단해 매수와 목표가 13.2만원을 유지했다.