세아베스틸지주 「신사업 모멘텀 주목」

핵심 메시지

• 대신증권 강민아 애널리스트가 세아베스틸지주에 투자의견 BUY(유지), 목표주가 61,700원(유지)을 제시했다. 현재가(10.12) 44,500원 대비 상승여력 약 38.7%.
• 3Q26 연결 매출 9,856억원(+6% YoY)·영업이익 236억원(-12%)으로 시장 기대치(398억원)를 하회할 전망이다.
• 계절적 비수기, 현대차 파업, 추석 연휴로 판매량이 감소했고 상반기 고가 원료 투입으로 스프레드가 축소됐다.
• 11월 주주환원 정책, 전력 차등요금제 발표, SST 공장 가동, 밸류업 공시 등 모멘텀에 주목할 필요가 있다.
• 위험은 스크랩 가격 하락에 따른 재고평가손실 가능성이다.

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