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유안타증권 2026-10-08 이환욱 (유안타증권) 매수

하이브 3분기 프리뷰, 컨센서스 부합 전망

하이브352820

목표가KRW265000

직전 목표가KRW265000

기간12M

핵심 메시지

3Q26 매출 1조 4,247억원(+95.9%), 영업이익 1,623억원(흑자전환)으로 컨센서스 부합 전망
BTS 월드투어 흥행과 MD 호조, 저연차 IP 글로벌 투어 성과. 앨범 판매 830만장 상회 예상
소규모 다회차 공연의 고정비 부담과 불리한 환율로 마진 개선은 제한적
목표가 265,000원 유지, Buy 유지(현재가 167,000원 대비 상승여력 59%)
수급·밸류에이션 부담은 완화 중, 내년 미국 현지화 그룹 2팀 론칭과 위버스 수익화가 재평가 요인

AI 해석 / 의견

시장 컨텍스트주가가 12개월 -37.6% 낙폭인 가운데 바닥 확인과 내년 준비구간 진입을 강조하는 리포트.

핵심 시사점실적은 부합 수준이라 단기 촉매보다 내년 신규 IP 론칭과 마진 개선 경로가 주가 모멘텀의 관건.

※ 이 평가는 분석 에이전트가 KB 매크로/시장 데이터 + 사용자 분석 누적을 참고하여 작성한 것이며, 원 발행처 의견과 다를 수 있습니다. 투자 판단은 본인 책임 · 평가 시점 2026-10-09.

원문

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출처 / 인용 안내: 본 페이지는 유안타증권 의 2026-10-08 자료를 정리한 것입니다. 원본 저작권은 발행처에 있으며 본 정리는 비영리 개인 학습 / 연구 목적입니다. https://consensus.hankyung.com/analysis/downpdf?report_idx=652848