원본 출처 (네이트 뉴스 — 리포트 브리핑, 2026-09-18): https://news.nate.com/view/20260918n08947
[리포트 브리핑] 두산, '화룡점정' Not Rated — 메리츠증권. 메리츠증권은 두산 전자BG가 2029년까지 매출 6.5조원을 목표로 하며, 북미 고객向 독점적 지위를 기반으로 높은 수익성을 유지하고 있다고 평가했다. 대규모 시설 증설 발표는 기존의 보수적 CAPEX 기조에서 공격적 CAPA 확대로의 전환을 의미한다고 분석했다.
[정리 요약] 본 기사는 뉴스 매체가 인용·재정리한 리포트 브리핑으로, 메리츠증권 원문 전체는 확인되지 않았다. 보수적 CAPEX發 장기 성장 우려가 주가 부진의 배경이었으나, 이번 공격적 증설 전환이 CCL 산업 수급 개선과 맞물려 밸류에이션 재평가 기회가 될 수 있다고 진단한 것으로 보도됐다. 투자의견은 Not Rated로 목표주가는 제시되지 않았다.