트루이스트, 내셔널헬스인베스터스(NHI) 목표가 81→80달러 소폭 하향

핵심 논거 (본인 정리)

• 2분기 FFO가 주당 0.07달러 미스, 절반가량은 CFO 교체 및 이연법인세 비용 영향으로 2026~2027년 FFO 추정치를 하향 조정
• 목표가 80달러는 FFO 배수 약 1턴 확장을 반영하며 잠재 총수익률 약 15.8%로 산출, 현재가 71.08달러 기준 밸류에이션은 적정 수준으로 평가
• 배당수익률 5.2%·36년 연속 배당 지급·부채비율 0.81배의 저레버리지 재무구조를 강점으로 제시
• 시니어하우징·스킬드너싱 업황 개선세와 3~5년 FFO·FAD PEG 비율의 매력도를 향후 성장 촉매로 언급