RBC캐피탈, USA컴프레션파트너스(USAC) 목표가 30→31달러 상향

핵심 논거 (본인 정리)

• 천연가스 압축설비 시장이 타이트하게 유지되며 가동률과 신규 확장 전망이 견조
• 원격 모니터링·텔레메트리 투자가 2027년 효율성 개선과 마진 향상으로 이어질 것으로 기대
• 윤활유 비용 상승으로 단기 마진 압박이 있으나 J-W 인수를 반영해 2030년까지 연 약 10% 조정 EBITDA 성장 전망
• 직전 분기 매출이 전년 대비 37% 증가하며 예상치를 상회, J-W 인수 효과가 실적에 긍정적으로 반영됨을 확인