Morgan Stanley, 베이커(KE홀딩스)(BEKE) 목표가 22→23USD (Overweight 유지)
모건스탠리가 중국 부동산 중개 플랫폼 베이커(KE Holdings) 목표가를 22달러에서 23달러로 상향하고 비중확대 의견을 유지했다. 지속적인 시장점유율 확대와 견조한 2분기 실적을 근거로 들었으며, 2분기 비GAAP 순이익이 전년 동기 대비 74.9% 급증한 점을 핵심 지표로 제시했다. 매출은 5.7% 감소했음에도 운영 효율성 개선과 이익창출력이 이를 상쇄했다고 평가했다. 경영진의 적극적인 자사주 매입도 사업 전망에 대한 자신감의 신호로 해석했다. 다만 중국 부동산 시장의 불확실성은 여전히 상존한다고 언급했다.
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- 모건스탠리, 베이커(BEKE) 목표가 22→23달러 상향, 비중확대 유지
- 지속적 시장점유율 확대와 견조한 2분기 실적이 핵심 근거
- 2분기 비GAAP 순이익 전년比 +74.9% 급증, 매출은 -5.7% 감소했으나 상쇄
- 경영진의 적극적 자사주 매입을 사업 전망 자신감 신호로 해석
- 중국 부동산 시장 불확실성은 여전히 상존한다고 단서 부기