원본 출처: 헤럴드경제 — "주가 조정은 매수 기회"…목표가 19만원까지 나온 '이 종목'
메리츠증권은 이수페타시스의 하반기부터 2단계 생산능력 증설 효과가 본격 반영될 것으로 분석했다. 외형 성장과 함께 제품 믹스 개선, 수율 안정화, 판가 인상이 동시에 진행될 것으로 전망하며 실적 추정치를 상향했다.
올해 영업이익 추정치는 3,486억원(기존 대비 +4.7% 상향), 내년 영업이익 추정치는 5,363억원(+10.2% 상향)으로 각각 올려 잡았다. 목표 배수는 30.9배에서 26배로 낮췄지만, 이익 추정치 상향폭이 이를 상쇄하며 적정주가를 160,000원으로 제시했다.
메리츠증권은 "실적 상향 국면에서의 주가 조정을 매수 기회로 판단한다"고 밝혔다. 투자의견은 매수(Buy)를 유지했다.
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