동사의 2Q26 실적은 매출액 708억원(+25.8% yoy), 영업이익 76억원(+30.7% yoy), 순이익(지배주주) 77억원(+72.8% yoy)을 기록했다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 588억원, OP 66억원) 대비 Sales +20.5%, OP +14.7% 수준으로 매출액 기준 분기 최대 실적이다.
실적 개선은 지난 1분기에 매출 인식이 낮았던 방산 부문 2분기 강한 실적 회복과, 센서 부문 고성장 추세 지속에서 기인했다. 동사의 자동차용 센서 매출액은 1H25 169억원 → 1H26 210억원(+24.2% yoy)으로 고성장 진행중이다.
특수관계기업 대양전장(비상장, 선박용 조명 유통)의 대양전기공업 종속회사 편입(100% 연결대상)은 연결 실적 상승 요인이며, 현재 2026년 추정 영업이익은 이를 반영하지 않은 것으로 향후 연결 대상으로 확정된 이후 적용할 계획이다.
투자의견 Buy(유지), 목표주가(하향) 30,000원, 현재주가 18,010원, 상승여력 66.6%.