동사의 2Q26 실적은 매출액 1,105억원(+19.2% yoy), 영업이익 96억원(-2.3% yoy)을 기록했다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,079억원, OP 95억원) 대비 Sales +2.4%, OP +1.4% 수준으로 부합한 것으로 매출액 기준 최대 실적이다.
실적 개선은 1)무인주차장 추세적인 Site 확대, 2)영상∙KIOSK 사업 정상화로 인한 기저효과, 3)코리아세븐(세븐일레븐 편의점) 기기 인수(8~9천대)를 통한 M&A 효과, 4)전기차 충전기 부문 대규모 적자폭 축소 진행 등의 요인이 반영된 것이다.
동사의 2027년 P/E 5.7배는 EPS growth 24.6%(2026년~2028년 CAGR) 성장성 대비 저평가라는 판단이다. 다만, 현재주가 ⇔ 목표주가 괴리도를 고려하여 목표주가를 하향한다. 이는 성장흐름에도 불구하고 국내 주식시장 흐름을 반영하여 조정하는 것으로 의미는 크지 않다.
투자의견 Buy(유지), 목표주가(하향) 5,000원, 현재주가 3,250원, 상승여력 53.8%.