원본 출처: 헬로티 — [헬로스톡] 8/19 주목할 종목 · 헤럴드경제 — "주가 조정은 매수 기회"…목표가 19만원까지 나온 '이 종목'
키움증권 권민규 연구원은 "최대 고객사 점유율 하락 우려 등 디레이팅 요인이 해소됐다"고 분석했다. 본사 월평균 매출은 1분기 991억원에서 2분기 1,027억원으로 늘었고, 다중적층 제품 비중은 7%에서 11%로 확대됐다. 본사 영업이익률도 16.6%에서 17.8%로 개선됐다.
신규 대형 하이퍼스케일러 고객사 2곳을 추가 확보했으며, 내년 1분기부터 월 매출액 가이던스가 1,400억원에서 1,550억원으로 상향됐다. 권 연구원은 "기판 업종 내 가장 부진했던 주가가 밸류에이션 관점에서 대단히 매력적"이라고 강조했다.
투자의견 Buy, 목표주가 190,000원, 현재가(2026.8.19) 102,900원, 상승여력 84.6%.
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