BNP파리바 엑산, 브로드컴 목표가 640→675달러로 상향(Street 최고가)···아웃퍼폼 유지

핵심 메시지

• BNP파리바 엑산, 브로드컴(AVGO) 목표가 640달러→675달러 상향(Street 최고가), 아웃퍼폼 유지
• 커스텀 AI ASIC(구글 TPU·메타 MTIA·애플) 시장 지배력이 상향 핵심 근거
• 2분기 AI 수주 300억달러 vs 실제 출하 108억달러 — 수요 파이프라인 견조
• 위험: 최근 주가 3개월 조정·AI 부채조달 신용 경고와 정면 충돌하는 밸류에이션 콜
• 결론: 밸류에이션·신용 리스크 우려에도 AI ASIC 수요 펀더멘털은 견고하다는 판단

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