원본 출처: https://www.newspim.com/news/view/20260814000136
미래에셋증권은 8월 14일 삼성SDI(006400)에 대해 '중국 점유율을 뺏어오기 시작할 것'이라는 제목의 리포트를 발표하고, 목표주가 1,000,000원(7월 31일 제시치와 동일)과 매수 의견을 유지했다. 애널리스트는 김철중.
핵심 근거로는 북미 ESS 시장에서 GM과의 합작법인(JV) 청산을 계기로 한 본격적인 사업 전환과 수주 확대 기대, 유럽 EV 시장에서 폭스바겐 등 고객사向 LFP 각형 배터리 수주 기대를 제시했다. 글로벌 경쟁사 대비 우월한 자금력, 폼팩터 경쟁력, 대중국 규제 정책 강화의 이점도 근거로 들었다.
보고서 작성 시점 현재 주가는 약 475,000원대로, 목표가 대비 105.3% 상승여력을 시사한다. 미래에셋증권의 목표가는 현재 애널리스트 평균 목표가(731,826원)보다 36.6% 높은 수준으로, 업계 내 가장 긍정적인 평가로 꼽힌다.