하나증권, 한국가스공사 목표가 55,000원 매수 유지 — 해외 자원개발 이익 개선이 실적 견인

핵심 메시지

• 하나증권, 한국가스공사 목표가 55,000원·매수 의견 유지
• 2Q26 영업이익 6,753억원(+66.9% YoY)으로 컨센서스 상회
• 해외 자원개발 이익 개선이 핵심 동인, 3분기는 환율·에너지가격 안정화로 일시 둔화 우려
• 4분기 요금기저 정산이 실적에 긍정적으로 작용할 전망
• 2026년 PER 2.5배·PBR 0.27배로 밸류에이션 매력 부각, 목표가 유지가 결론

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