유진투자증권, 한전기술 목표가 200,000원 매수 유지 — 2Q26 일시 부진에도 원자력 비중 확대는 유효

핵심 메시지

• 유진투자증권, 한전기술 목표가 200,000원·매수 의견 유지
• 2Q26 영업이익 30억원(-79% QoQ)으로 부진, 판관비 급증이 주요 원인
• 원자력 부문 비중 상반기 누계 65%로 확대, 체코·신한울 매출 인식 지속
• 실적 부진은 공정률 상승에 따른 일시적 판관비 반영 시차로 해석
• 핵잠수함·대미투자 등 중장기 모멘텀은 초기 국면, 비중확대 시각 유지가 결론

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