대신증권, 알테오젠 목표가 41만원으로 6.6% 상향 매수 유지 — QLEX 판매 호조에 신규 계약까지 반영

핵심 메시지

• 대신증권, 알테오젠 목표가 38.5만→41만원 6.6% 상향, 매수 유지
• 2Q26 매출 689억원(+270% YoY), 영업이익 342억원 흑자전환(OPM 49.6%)
• Keytruda Qlex 판매 마일스톤 본격화, 기술료 수익 633억원 반영
• 8/5 체결 신규 ALT-B4 라이선스 계약이 목표가 상향의 핵심 근거
• RNA 등 신규 모달리티 확장 시 추가 계약·기업가치 상향 가능성 존재

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