대신증권, 카카오 목표가 47,000원 매수 커버리지 신규 개시 — 카카오톡, 내 손안의 AI 에이전트로

핵심 메시지

• 대신증권, 카카오 투자의견 매수·목표가 47,000원으로 커버리지 신규 개시
• SOTP 산출—카카오톡 본업가치 17.5조원+모빌리티 1.5조원+엔터 1.2조원
• 상장 자회사(카카오뱅크·페이·에스엠·게임즈) 지분엔 40% 할인율 적용
• 온디바이스 AI 전략으로 투자 리스크 최소화, Kanana 등으로 접점 확대 중
• 톡비즈 광고 개편 이후 수익화 확대로 두 자릿수 이익 성장 전망이 핵심 논거

원문