구겐하임, 로쿠 목표가 145→160달러 상향에도 매수→중립 하향

핵심 메시지

• 구겐하임, 로쿠 목표가 145→160달러 상향·매수→중립 하향 동시 발표 (8/7)
• 2분기 매출 13.55억달러(전년比+21.9%), 광고·구독 매출 모두 25% 성장
• 시포트리서치도 목표가 없이 매수→중립 동반 하향, 밸류에이션 부담 공통 지적
• 주가가 폭스 인수 딜 밸류에이션에 근접 — 추가 상승여력 제한 판단
• 실적은 호조지만 목표가 상향 대비 주가 선반영이 등급 하향의 핵심 근거

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