BNP파리바, 인스타카트 등급 상향 — 언더퍼폼→중립, 목표가 56달러

핵심 메시지

• BNP파리바, 인스타카트(메이플베어) 언더퍼폼→중립 상향, 목표가 56달러 제시 (8/7)
• 2분기 매출 10.4억달러로 컨센서스 소폭 상회, 조정 EBITDA 전년比 +19%
• 3분기 가이던스 시장 예상 상회 — 온라인 식료품 수요·마켓플레이스 모멘텀 자신감
• 조정 EPS 0.45달러로 컨센서스(0.54~0.55달러) 하회, 수익성 우려는 잔존
• 매출 호조에도 EPS 미스가 주가 하락 원인으로 지목되며 등급은 여전히 중립

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