HD현대(267250) — 실적이 이끄는 NAV 상승, 목표가 상향

증권사: 미래에셋증권 · 애널리스트: 류제현 · 발행일: 2026-08-03

투자의견: 매수 (유지) · 목표주가: 28만원 (기존 24만5,000원, +14.3%)

핵심 요약 (정리)

• 2분기 연결 영업이익 4조1,246억원, 추정치·기대치를 58.7% 상회.
• 현대오일뱅크의 흑자전환이 실적 개선을 주도.
• 전체 NAV가 28조7,300억원에서 33조400억원으로 증가, 비상장사가 약 40% 기여.
• HD현대로보틱스 흑자전환과 자동차·산업용 프로젝트 매출 확대로 자회사 수익구조 개선.

인용 (원문 발췌·요약)

"2분기 연결 영업이익은 4조1,246억원으로 추정치와 기대치를 58.7% 웃돌았다" · "전체적으로 직전 대비 NAV는 28조7,300억원에서 33조400억원으로 증가했다" — 미래에셋증권 류제현 연구원 (요약 인용)

출처

아시아경제, "[클릭 e종목]'HD현대, 실적이 이끄는 NAV 상승…목표가↑'" (2026-08-03)
https://view.asiae.co.kr/article/2026080316465769580

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