댄 아이브스 "AI 캡엑스 서사 흔들림 없다"...알파벳·테슬라 실적 하루 만에 재확인

Yahoo Finance, 2026-07-23 (Dan Ives / Gene Munster 코멘트 인용)

핵심 발췌 (본인 정리)

웨드부시 증권 댄 아이브스는 알파벳·테슬라의 2분기 실적 발표 다음날 "AI 혁명 캡엑스 서사가 어젯밤에도 다시 한번 입증됐듯 전속력으로 계속되고 있다"고 밝혔다.
아이브스는 AI 지출 확대가 단기적으로 마진에 부담을 줄 수 있지만, 기업·소비자 AI 채택 가속이 핵심이며 "캡엑스가 미래를 이끈다"고 평가했다.
딥워터 자산운용 진 먼스터는 "인프라 트레이드는 더 높은 캡엑스 전망과 마진 압박이라는 근거 위에서 여전히 유효하다. 아직 3회초 국면이라 본다"고 진단했다.
먼스터는 두 회사의 캡엑스 상향이 AI 투자 트레이드 전반에 긍정적 영향을 준다고 강조하면서도, 투자자들이 시장 전체 수용을 위해서는 마진 회복이 결국 뒷받침돼야 한다고 인정했다.