출처: [리포트 브리핑]롯데웰푸드, '2Q26 Pre: 시장 기대 부합 전망' 목표가 200,000원 - 하나증권 (뉴스핌, 2026-07-22)
증권사: 하나증권 | 애널리스트: 심은주 | 발행일: 2026-07-22 08:32(최종수정 08:44)
투자의견: Buy (신규) | 목표주가: 200,000원
하나증권 심은주 연구원은 롯데웰푸드에 대해 투자의견 매수, 목표주가 200,000원을 제시했다. "원가 부담에도 불구하고 해외 탑라인 견조한 성장으로 시장 기대에 부합하는 실적을 시현할 것"이라고 평가했다.
현 주가는 12개월 선행(Fwd.) PER 8배 수준에서 거래 중이며, 이에 따라 "밸류에이션 부담은 제한적"이라고 분석했다. 서프라이즈보다는 안정적인 실적 부합 시나리오에 무게를 둔 전망이다.
원재료·환율 등 원가 변동성은 향후 마진 개선 속도를 좌우할 핵심 변수로 남아 있으며, 해외 법인의 매출 성장세가 지속되는지가 추가 상승여력의 관건으로 지목됐다.
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