구겐하임, 타겟(TGT) 목표가 145→150달러 상향 (매수 유지)

발행처: Guggenheim Securities  |  발행일: 2026-07-20 08:00 ET  |  애널리스트: John Heinbockel  |  원문: Investing.com

요지 (정리 요약)

구겐하임이 타겟(NYSE:TGT)에 대해 매수(Buy) 등급을 유지하며 목표가를 145달러에서 150달러로 상향했다.

핵심 논거

• 애널리스트 John Heinbockel은 "브랜드 참여도가 점진적으로 회복되고 있으며, 이는 수익성과 밸류에이션 모두에 긍정적"이라고 평가.
• 제3자 데이터 기준 동일점포매출이 약 3% 수준을 유지, "브랜드 자산 회복 서사"를 뒷받침한다고 판단.
• 매장 리모델링과 상품구성 변화가 2027년 주당순이익 9달러 이상의 가시성을 제공.
• 유가 하락이 소비심리를 지지할 경우 EBITDA 배수의 완만한 재평가가 가능하다고 언급 — 현재 EV/EBITDA 9.49배는 구겐하임의 2026년 추정 기준선 8.6배를 상회.

리스크

홈퍼니싱 카테고리의 지속적인 부진이 언급됐으나, 이는 전반적인 브랜드 회복 서사의 진행을 저해하지는 않는다고 평가했다.

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