발행일: 2026년 7월 14일(화) | 소스: Wolfe Research | 미디어 인용: CNBC (Tuesday's biggest analyst calls)
Wolfe Research는 AMD에 대해 Outperform 등급을 유지하며 목표가를 450달러에서 650달러로 약 44% 상향했다. 최근 주가 급등에도 불구하고 추가 상승 여력이 있다는 판단이다.
Wolfe는 CPU 수요 호조를 근거로 FY2027 EPS 전망을 시장 컨센서스보다 선제적으로 15달러 수준으로 상향했다. 경영진 어조를 "건설적"으로 평가하며, CY26·27 실적이 컨센서스를 웃돌 여지가 크다고 판단했다.
낙관 시나리오에서는 오픈AI·메타 각 1기가와트 규모 계약을 기반으로 한 기본 EPS 14달러에, 에이전틱(agentic) CPU 수요에서 나오는 7달러, 그리고 두 고객사 외 추가 MI450 고객사 확보 시마다 3~4달러씩 가산되는 구조로 총 EPS 25~30달러 경로가 가능하다고 제시했다.
※ 본 내용은 공개 보도에 인용된 IB 하우스콜 요약입니다. 전문 리서치는 Wolfe Research 공식 채널을 참조하세요.