발행일: 2026년 6월 30일(화) | 애널리스트: Aaron Rakers | 소스: Wells Fargo Securities | 미디어 인용: TipRanks, TheStreet, KuCoin, Invezz, Yahoo Finance
웰스파고는 AMD 목표가를 505달러에서 615달러로 21% 상향하고 비중확대(Overweight) 등급을 유지했다. 발표 당일 AMD 주가는 장중 579.73달러까지 오르며 사상 최고가를 경신, 종가 기준 +7% 이상 상승한 577.61달러로 마감했다.
애널리스트 애런 레이커스(Aaron Rakers)는 이번 목표가 상향의 핵심 근거로 GPU/AI 가속기가 아닌 서버 CPU(EPYC) 매출 전망 상향을 제시했다. 서버 CPU 매출을 2026년 160억달러, 2027년 205억달러, 2028년 250억달러로 대폭 상향 모델링했다.
핵심 촉매는 차세대 2nm EPYC 서버 CPU '베니스(Venice)'로, TSMC 2nm 공정 기반에 최대 256개 Zen 6 코어를 탑재해 AI·HPC 워크로드를 겨냥한다. 5월 말 생산 램프를 시작해 하반기 본격 출하 규모 확대가 예정돼 있다.
웰스파고는 2026년 EPS 7.15달러, 2027년 EPS 13.40달러(2년 만에 이익 규모가 거의 2배)를 전망했으며, 2028년 EPS 18.75달러에 PER 33배를 적용해 신규 목표가 615달러를 산출했다.
출처: TipRanks — Wells Fargo Raises AMD Stock Price Target as AI Server Demand Accelerates
※ 본 내용은 공개 보도에 인용된 IB 하우스콜 요약입니다. 전문 리서치는 Wells Fargo 공식 리서치 포털을 참조하세요.