선익시스템(171090) — 하반기는 실적, 내년 상반기는 모멘텀 기대

증권사: IBK투자증권 | 애널리스트: 양승수 | 발행일: 2026-06-29

투자의견: 매수(Buy) | 목표주가: 141,000원 (기존: 163,000원) | 기간: 12개월

수집 요약 (본인 정리)

• IBK투자증권이 선익시스템(171090)에 대해 목표가를 16.3만원에서 14.1만원으로 하향하되 매수 유지 — 단기 수주 소화 국면 반영.
• 2025년 4분기 어닝 서프라이즈: 매출 2211억원(전년比 +450.7%), 영업이익 536억원(+1581.2%) — 8.6세대 OLED 증착장비 수주 본격 인식.
• 2026년 하반기: 수주 잔고 소화에 따른 실적 안정화 구간. 삼성디스플레이·LG디스플레이의 신규 발주 대기 국면.
• 2027년 상반기 모멘텀: OLEDoS(마이크로 OLED, XR 기기용) 수주 기대 및 페로브스카이트 태양전지 상용화 원년(2026~2027) 진입에 따른 신사업 멀티플 리레이팅 논거.
• 기존 대형기(8.6세대 OLED) 수주 지속 + 신사업(페로브스카이트·OLEDoS) 병행 성장 전략으로 멀티플 확대 국면 유지.

출처

한경 마켓 선익시스템 컨센서스 | 이데일리 선익시스템 IBK 리포트 기사

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