Cantor Fitzgerald — 램리서치 목표가 $425 → $500 상향, 비중확대 유지

발행일: 2026-06-29 | 애널리스트: Cantor Fitzgerald 반도체 장비 팀

출처: Investing.com — Cantor Fitzgerald raises Lam Research stock price target on share gains

핵심 논지 (본인 정리 요약)

Cantor Fitzgerald는 램리서치(LRCX)의 목표가를 $425에서 $500으로 상향하고 비중확대(Overweight) 등급을 유지했다. 커버리지 내 반도체 장비 업체 중 점유율 확대 속도가 가장 빠르다는 평가가 핵심이다. AI 주도 첨단 패키징 수요와 NAND 장비 수요가 2030년까지 시야를 제공한다.

주요 근거

• AI 주도 첨단 패키징(CoWoS, HBM) 수요 — 식각(Etch) 장비 최대 수혜
• 웨이퍼 장비 예측 모델 상향 조정, 2030년까지 확장
• 커버리지 내 점유율 확대 속도 1위

밸류에이션 경고

• LRCX PER 44배(2027E) vs. Applied Materials 36배 — 프리미엄 배수
• Cantor는 이익 상향 여력 면에서 ASML을 우선 선호