에버코어 ISI, 캐나다 국영철도(CNI) 시장수익률 상회로 업그레이드

날짜: 2026-06-25 | 애널리스트: Jonathan Chappell (Evercore ISI)

투자의견 변경: 시장수익률(In Line) → 시장수익률 상회(Outperform) | 목표주가: $108 → $124

핵심 요약 (본인 정리)

• 에버코어 ISI Jonathan Chappell 애널리스트가 CNI를 업그레이드하며 목표주가를 $108에서 $124로 대폭 상향. 약 3년 만의 '실적 서프라이즈+가이던스 상향' 사이클 진입 판단이 핵심 근거.
• 2분기 수익톤마일(RTM) 성장률이 약 4.5%로 집계 중 — 당초 기대치 1% 미만을 크게 초과. 곡물 물동량 강세, 석유화학 및 자동차 물동량 개선이 주도.
• 연료 할증료 순풍이 2분기 매출 상승을 추가 지지하며, 비용 증가가 제한적인 상황에서 이익률 확대 가능성.
• CN이 연간 RTM 및 EPS 성장 목표치를 상향 조정할 수 있는 최초의 실질적 기회로 평가.

출처: Investing.com — Evercore ISI upgrades CNI on volume momentum (2026-06-25)

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