증권사: 현대차증권 | 애널리스트: 김종배 | 발행일: 2026-06-24
투자의견: 매수(Buy) 유지 | 목표주가: 1,450,000원
현대차증권 김종배 연구원은 LG이노텍(011070)에 대해 '결국 중요한 것은 진입 시점이 아닌 현재 상황'이라는 제목의 리포트를 발행하며 목표주가 145만원, 매수를 유지했다. 컨센서스 평균 109만원 대비 33% 높은 강세 추정이다.
현대차증권은 LG이노텍이 반도체 기판 기술 전문성과 충분한 투자 여력을 갖추고 있으며, 후발주자임에도 최우량 글로벌 고객사를 빠르게 확보하고 있다고 평가했다. 고객사 수요에 맞춰 생산 능력을 신속하게 확장할 수 있는 체제 구축이 경쟁사 대비 핵심 우위라는 점도 강조했다.
광학솔루션 부문에서는 애플 프리미엄 모델 생산 비중 증가로 수익성 믹스 효과가 지속되고 있으며, 반도체 기판과 광학솔루션 두 축의 동시 성장이 중장기 주가 재평가 근거라고 밝혔다. 전일 종가 대비 상승여력은 46.3%다.
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