증권사: 대신증권 | 애널리스트: 박강호 | 발행일: 2026-06-24
투자의견: 매수(Buy) 유지 | 목표주가: 1,300,000원
대신증권 박강호 연구원은 LG이노텍(011070)에 대해 목표주가 130만원, 매수를 유지했다. 2분기 영업이익이 1,936억원으로 컨센서스를 30.2% 상회할 것으로 전망했으며, 매출은 5조100억원(전년 동기 대비 +27.4%)으로 예상했다.
광학솔루션의 수익성 재확인 및 애플 프리미엄 모델 생산 비중 증가로 인한 믹스 효과 극대화가 실적 호조의 핵심 요인이다. 반도체 기판 사업에서는 서버향 고부가 FC-BGA 매출 확대 및 경쟁력 강화가 성장 궤도 진입의 증거로 제시됐다.
목표주가 130만원은 2027년 예상 EPS 3만3,630원에 목표 배수 38.7배를 적용해 산정했다. 실적 고성장 가시성 확보가 핵심 논거이며, 7월 2분기 실적 발표가 단기 주가 촉매가 될 전망이다.
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