BWX테크놀로지스 (BWXT) — Seaport Global, 중립→매수 상향 / 목표주가 $245
날짜: 2026-06-22 | 기관: Seaport Global Securities | 등급: 중립(Neutral) →
매수(Buy) 상향
헤드라인 수치: 목표주가 $245 신규 설정
(2030년 EV/EBITDA 25배 기반). Q1 2026 조정 EPS $1.12 — 컨센서스 $0.93 대폭
상회.
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Q1 2026 매출 $860M (예상 $832M 초과), 2026년 가이던스 전
항목(EBITDA·EPS·잉여현금흐름) 상향
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Precision Components Group 인수 — 미국 상업 원자력 부품 제조 역량 신규
확보
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고농축우라늄 농축 시설 개소 — 국방·상업 핵에너지 이중 성장 동인 확립
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AI 데이터센터 전력 수요 급증 → 원자력 재부각 구조 속에서 방산+원자력
이중 구조 희소 종목
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밸류에이션: 2030년 EV/EBITDA 25배 할인 적용 — 장기 성장 시나리오 가정
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