크레도 테크놀로지 (CRDO) — Evercore ISI, 비중확대 신규 개시 / 목표주가
$325
날짜: 2026-06-22 | 기관: Evercore ISI (Mark Lipacis) | 등급:
비중확대(Outperform) 신규
헤드라인 수치: 목표주가 $325 신규 설정
(당시 주가 대비 약 20% 어퍼사이드). 2026년 연초 대비 주가 약 100% 상승 후
신규 커버리지 개시.
-
AEC(능동형 구리 케이블) 표준 창시자 — 칩 단품이 아닌 케이블+칩 완성
시스템 통합 공급
-
총 주소 가능 시장 $5~100억 → 광학 사업 확장 시 10~20배 확대 전망
-
2026년 AEC 100% 성장, 2027년 60% 성장 예상 — 광학 포트폴리오 2026년 말
가속 진입
-
2028년 EPS $13+ 추정 (컨센서스 40% 상회), 3년 복합 연간 성장률 70%+ —
$325 목표가 산출 근거
- 밸류에이션: 2028년 추정 EPS 30배 할인 적용, PEG 비율 0.4배 수준