씨티, AMD 투자의견 중립→매수 상향 · 목표주가 575달러

핵심 요약

씨티 아티프 말릭 애널리스트가 AMD를 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 25% 올렸으며, 발표 당일 주가 약 5% 상승했다.
목표주가 575달러 산정 구조: GPU 사업 281달러 + CPU 사업 204달러 — GPU 사업이 전체 가치의 절반 이상을 차지하는 것으로 재평가.
메타·AMD 간 6기가와트 4년 AI 인프라 파트너십(MI450 칩 기반)이 핵심 논거: 1기가와트당 약 150억 달러 매출 환산, 6기가와트 계약 기준 900억 달러 규모.
AI GPU 매출 추정치: 2026년 약 330억 달러, 2027년 약 508억 달러로 대폭 상향 조정.
기존 'CPU 중심 기업' 평가 프레임에서 벗어나 GPU 사업 독자 가치를 인정하는 방식으로 평가 기준 전환.