ATR(14): USD2.30 | R:R 1:2
S&P500 동일가중 ETF. 종가 $220.05로 52주 고점 $221.09 부근 신고가. 빅테크 집중을 제거해 랠리 브로드닝의 직접 수혜. 다우 54K·경기민감 참여 국면에서 시총가중(SPY) 대비 상대강도 개선. 밸류에이션(지수 forward ~18x)도 낮아 고금리 환경에서 매력. 브로드닝 지속 가정 하 매수.
| 항목 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|
| 유동성/거래성 | 8.0 | /10 |
| 비용효율 | 7.5 | /10 |
| 분산도 | 8.5 | /10 |
| 이익 모멘텀 | 6.5 | /10 |
| 밸류에이션 | 7.5 | /10 |
| 금리 민감도 | 6.0 | /10 |
| 추세/모멘텀 | 7.5 | /10 |
| 집중도 리스크 | 8.5 | /10 |
| 배당 | 4.5 | /10 |
| 코어 적합성 | 7.5 | /10 |
종합: 67/100
| 버전 | 분석일 | 점수 | 등급 | 목표가 |
|---|---|---|---|---|
| v8 | 2026-07-07 | 73.1 | 매수 | $222.19 |
| v9 | 2026-07-16 | 67.6 | 매수 | $189 |
| v10 | 2026-07-26 | 68 | 매수 | $229 |
최근 3개 버전 +0pt (직전 대비) — 각 버전은 BLIND 재분석(이전 결론 미참조) 독립 산출
S&P500 동일가중 ETF. 종가 $220.05로 52주 고점 $221.09 부근 신고가. 빅테크 집중을 제거해 랠리 브로드닝의 직접 수혜. 다우 54K·경기민감 참여 국면에서 시총가중(SPY) 대비 상대강도 개선. 밸류에이션(지수 forward ~18x)도 낮아 고금리 환경에서 매력. 브로드닝 지속 가정 하 매수.
S&P500 500종을 동일가중(각 약 0.2%)으로 편입. 운용보수 0.20%. Mag7 집중을 구조적으로 제거해 시장 브로드닝(랠리 저변 확산) 국면의 순수 베팅 수단. 시총가중 대비 중형·가치 비중이 높아 분산도 우수.
500종 동일가중이라 중형주·가치주 비중이 시총가중보다 높음. 지수 이익 성장은 SPY보다 완만하나 밸류에이션 할인 폭이 이를 상쇄. 배당수익률 약 1.5%.
지수 forward P/E 약 18x로 SPY 대비 뚜렷한 할인. 브로드닝·평균회귀 관점에서 상대 매력. 12개월 목표 $232(기본, +약5%).
신고가 부근, 브로드닝 국면 상대강도 개선. F&G 탐욕 전환 순풍. 단 랠리 저변 확산 지속성이 관건.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 추종지수 | S&P500 동일가중 |
| 운용보수 | 0.20% |
| 배당수익률 | 약 1.5% |
| 특징 | Mag7 집중 제거 |
| 12M 목표(기본) | $232 |
랠리가 소수 빅테크에서 광범위 종목으로 확산되면(브로드닝) 동일가중이 시총가중을 아웃퍼폼. 최근 금융·산업재·헬스케어 참여 확대가 우호적. 반대로 AI 승자독식(NVDA 등)이 재차 심화되면 언더퍼폼.
브로드닝 지속 여부에 성과가 좌우. 랠리 저변이 좁아지면 SPY 대비 열위. -2ATR($215) 이탈 시 추세 점검.
브로드닝 베팅·분산 강화 목적으로 SPY 보완 편입. 랠리 저변 확산 확인 시 비중 확대, AI 독주 재개 시 SPY로 회귀. 손절 -2ATR.